🔥 Горячие точки американского фондового рынка на Bitget｜2026.06.29

Основная тема: Многопоточность в AI - вычислительные мощности и инфраструктура | Включение в индекс SpaceX·Сжатие чипов·Edge AI

1. SpaceX включён в Nasdaq 100 рекордно быстро

SpaceX получила право на включение в индекс менее чем через месяц после IPO и официально войдёт в Nasdaq 100 перед открытием торгов 7 июля. Вес менее 1%, ожидается приток пассивных инвестиций. Ранее была приобретена компания Mesh Optical Technologies, усиливающая оптические коммуникации дата-центров.

🎯 Ключевые бенефициары: SPCX; Основные драйверы: включение в индекс + завершение сделок по приобретению вычислительных ресурсов, усиление нарратива спутников и космического AI.

2. Cathie Wood (ARK) активно покупает акции, связанные с crypto и AI

ARK Invest под управлением Cathie Wood 26 июня приобрёл COIN, SPCX, CRCL, BLSH и HOOD на сумму $25,54 млн, при этом объём по COIN составил $10,19 млн. Это отражает продолжительный оптимизм по отношению к экосистемам криптовалют и AI.

🎯 Ключевые бенефициары: COIN, SPCX, HOOD, CRCL; Основные драйверы: институциональные инвестиции в пересечении crypto и AI продолжают расти.

3. Marvell анонсировала CXL-ускоритель сжатия

MRVL выпустила серию Structera CXL-контроллеров (модели X/A), реализующих аппаратное встроенное сжатие памяти для снижения нагрузки на объём и пропускную способность оперативной памяти в AI-сценариях. Поддержка больших объёмов DDR5/DDR4 и высокая пропускная способность.

🎯 Ключевые бенефициары: MRVL; Основные драйверы: внедрение решений по оптимизации памяти для AI, снижение издержек.

4. Qualcomm расширяет технологии дата-центров на смартфоны

QCOM планирует интегрировать недавно представленную архитектуру высокоскоростных вычислений (HBC) в смартфоны, повышая возможности edge AI. Архитектура использует стековое проектирование чипов, дата-центр версия появится в следующем году, коммерциализация запланирована на 2028, ведутся переговоры с производителями смартфонов/ПК/авто.

🎯 Ключевые бенефициары: QCOM, AAPL; Основные драйверы: апгрейд вычислительных мощностей на edge-устройствах, рост кросс-дисциплинарных внедрений технологий.

5. Google ограничивает доступ Meta к Gemini на фоне дефицита вычислительных мощностей

Из-за нехватки ресурсов GOOG ввела ограничения на использование моделей Gemini для META. Это затрагивает ряд AI-проектов Meta и других клиентов, акцентируя проблемы инфраструктуры AI.

🎯 Ключевые бенефициары: GOOG, META, NVDA; Основные драйверы: постоянный спрос на вычислительные мощности крупномасштабных моделей превышает предложение.

Торговый совет: Включение SpaceX в индекс и сделки по приобретению вычислительных активов катализируют рост цепочки мощностей, такие компании как Marvell/QCOM снимают узкие места в памяти или edge AI технологиях, Cathie Wood наращивает позиции в crypto-AI сегменте. Рекомендуется следить за динамикой пассивных инвестиций и спроса/предложения на ресурсы, а также контролировать размер позиций для управления волатильностью.

*В последнее время волатильность американских акций возросла. Всё вышеизложенное представлено исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией.