🔥 ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ США от Bitget｜2026.06.24
2026/06/24 03:07Основная линия: катализаторы искусственного интеллекта в области памяти и дата-центров ожидают подтверждения｜MU отчет о доходах + QCOM День инвестора + NVDA продвижение в области робототехники/сверхвычислений
1. Вечер перед отчетом Micron за третий квартал
Micron опубликует отчет о доходах после закрытия рынка сегодня. Ожидания рынка — выручка около 33,5 млрд долларов (значительный рост по сравнению с прошлым годом), прибыль на акцию (EPS) около 20 долларов, обусловлено высоким спросом на HBM/ DRAM для AI центров обработки данных. Поставка HBM уже фактически полностью забронирована гиперскейлерами на весь год, цены на серверную DRAM продолжают расти.
🎯 Ключевые бенефициары: MU, NVDA, AMKR; важный катализатор: открытие окна для подтверждения дефицита памяти для ИИ, внимание к прогнозу и обновлениям по производству HBM.
2. Старт Qualcomm Investor Day
Qualcomm проводит сегодня в Нью-Йорке мероприятие Investor Day 2026, фокусируясь на agentic AI, платформе Dragonfly для дата-центров, промышленном/физическом искусственном интеллекте и стратегии по 6G, демонстрируя пути диверсификации роста за пределами мобильных технологий.
🎯 Ключевые бенефициары: QCOM, NVDA; важный катализатор: раскрытие деталей стратегий AI для центров обработки данных, внимание к платформе и информации о партнёрах.
3. Развитие робототехники и сверхвычислений NVIDIA в Европе
NVIDIA недавно объявила о запуске Halos for Robotics (система безопасности для физического ИИ), инструментария BioNeMo Agent Toolkit и поддержке 35 проектов AI-суперкомпьютеров в Европе (охватывают 23 страны и более 3 миллионов исследователей), платформа Vera Rubin способствует развитию научных вычислений.
🎯 Ключевые бенефициары: NVDA; важный катализатор: ускорение внедрения решений в сферу робототехники и HPC-экосистем, важны реальные внедрения и обратная связь по спросу.
4. Alphabet официально включена в Dow Jones
Компания индексов S&P Dow Jones объявила, что материнская компания Google — Alphabet (GOOGL) заменит Verizon в индексе Dow Jones Industrial Average (вступает в силу до 29 июня), параллельно Honeywell Aerospace входит в S&P 500 и сохраняет место в индексе Dow. Эта коррекция отражает смену парадигмы на рынке США от традиционного телеком-сектора к доминированию технологических/AI-гигантов.
🎯 Ключевые бенефициары: GOOGL, MSFT, AAPL; важный катализатор: увеличение веса сектора технологий в индексах blue chips, важное символическое значение
5. Продолжающееся внимание к цепочке поставок центров обработки данных
Расширение AI-дата-центров стимулирует спрос на память, сетевые решения и инфраструктуру, а компании, входящие в соответствующую цепочку поставок, выигрывают от роста капитальных расходов hyperscaler-компаний, некоторые уже имеют долгосрочные контракты.
🎯 Ключевые бенефициары: MU, GLW, VRT; важный катализатор: подтверждение капзатрат на AI-инфраструктуру, внимание к заказам и темпу реализации.
Торговый совет: сегодняшний отчет MU и Qualcomm Investor Day — основные катализаторы. Тема AI-памяти и центров обработки данных сохраняет сильную динамику, рекомендуется следить за колебаниями рынка и потоками капитала после публикации отчетности, гибко управлять портфелем для контроля риска. Волатильность на рынке США усилилась, приведённая информация предоставляется только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Goldman Sachs: Не ждите промежуточных выборов — «Goldilocks» ралли может раньше разжечь конец года на американском рынке акций
По мнению Goldman Sachs, рынок уже чрезмерно оценил риски стагфляции и высоких доходностей; эффект тарифов ослабевает, энергетика может столкнуться с дефляцией, а массовое внедрение AI снижает издержки и будет способствовать снижению инфляции. Хотя темпы роста замедляются, ключевая прибыль остается высокой, а возможности для ужесточения политики со стороны центральных банков ограничены. В условиях "золотой середины" (Goldilocks) усиливается FOMO вокруг AI — нет необходимости ждать промежуточных выборов; ралли по сценарию "золотой середины" может разогреть рынок акций США к концу года раньше ожидаемого.
Перед публикацией отчетности за третий квартал Samsung Electronics и SK Hynix сталкиваются с "очень высокими ожиданиями", что станет испытанием для "глобальной AI-торговли".
Волна искусственного интеллекта стимулирует глобальный «суперцикл» полупроводников, объединённая операционная прибыль Samsung и SK Hynix в третьем квартале может приблизиться к историческому рекорду — 190 триллионам южнокорейских вон. Борьба за HBM4 становится всё более напряжённой, спрос на пропускную способность памяти со стороны агентов AI вырос в десять раз, память становится настоящей «кровью» AI-центров обработки данных. Два будущих финансовых отчёта определят, является ли этот расцвет всего лишь кратковременным явлением, или он приведёт к структурной трансформации технологической инфраструктуры.
Руководитель Meta AI Александр Ван: почему я создаю Muse
Muse за 12 дней после запуска собрал 2,8 миллиона скачиваний, превзойдя показатели ChatGPT за аналогичный период, и установил новый рекорд в США — 264 тысячи скачиваний за день. В результате рыночная капитализация Meta выросла на 234 миллиарда долларов. За этими успехами стоит открытое письмо главного AI-директора Alexandr Wang о "человеческих стремлениях" и легендарное приобретение, когда Марк Цукерберг был высмеян за "безумную" сделку на 14,3 миллиарда долларов: теперь это считается одной из самых выгодных покупок талантов в истории Кремниевой долины.
UBS: сохраняет нейтральный рейтинг Tesla (TSLA.US), целевая цена 385 долларов. Логика ценообразования акций опреде ляется AI-нарративом.
UBS прогнозирует, что глобальные поставки Tesla в третьем квартале 2026 года составят около 470 000 единиц, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Цены на крипто
Далее
