«Бог акций» Серенити оценивает крупную победу ARM: с $134 до $354, целевой доход в 15 миллиардов долларов теперь полностью оправдан

BlockBeats News, 1 июня, "Бог фондового рынка" Serenity заявил, что ARM, купленная по цене $134, выросла до $354. Ранее считавшаяся "немного сумасшедшей" цель годовой выручки в $15 миллиардов теперь кажется полностью оправданной. Последние катализаторы включают представление процессоров на архитектуре ARM компанией NVIDIA на Computex, а также отчёт Counterpoint, прогнозирующий, что доля ARM CPU в AI ASIC серверах взлетит с 25% в 2025 году до 90% в 2029 году (крупные игроки, такие как Google, AWS, Meta, Microsoft, OpenAI — все в лагере ARM). Serenity резюмировал, что всё развивается в положительном направлении и продолжит придерживаться крайне бычьего настроя.

21 апреля Serenity выразил сильный оптимизм по поводу ARM, считая, что Agentic AI усложнит рабочие процессы, а узкие места по задержке сместятся с GPU на CPU. Доля CPU в таких сценариях, как Оркестрация, RAG, мультиинструментальные агенты, значительно выросла, а дата-центрам требуется огромная традиционная вычислительная мощность CPU (например, AWS Graviton, Google Axion, Microsoft Cobalt, все основаны на архитектуре ARM). Meta и OpenAI также закупают "AGI CPU". Между тем, ИИ спустится на edge уровень, и локальный инференс также будет больше использовать CPU. В тот момент Serenity уже вошёл в позицию около $134, считая, что годовая цель по выручке ARM в $15 миллиардов "начинает выглядеть оправданной".

Согласно рыночным данным Bitget, на ночной торговой сессии американского рынка Arm Holdings (ARM.US) продолжила расти более чем на 8%, а совокупный рост с начала года превысил 220%.