"Без деталей оборудование не собрать"! Полупроводниковая индустрия Южной Кореи сталкивается с "самым серьезным в истории" дефицитом комплектующих

Отрасль оборудования для тестирования полупроводников в Южной Корее сталкивается с серьезными проблемами в цепочке поставок — возникла масштабная нехватка нестандартных (non-memory) чипов, используемых для производства тестового оборудования. Это привело к значительному увеличению сроков поставки и росту стоимости оборудования, а несколько компаний были вынуждены отложить выполнение контрактов с заказчиками.

Срок поставки программируемых полупроводниковых устройств (FPGA) увеличился с первоначальных 8-10 недель до максимальных 52 недель, а драйверные интегральные схемы (Driver IC) теперь требуют по меньшей мере 10 недель ожидания вместо ранее доступных мгновенных поставок. В результате одна из компаний-производителей тестового оборудования, заключившая контракт на поставку оборудования с Samsung Electronics на сумму более 10 миллиардов корейских вон, вынуждена была отложить дату поставки на три месяца.

Дефицит серверных CPU Intel (серии Xeon) еще больше усугубил ситуацию. Компания Intel распределяет ограниченные производственные мощности в первую очередь в пользу гиперскейл облачных провайдеров и дата-центров, в результате чего другим сегментам рынка не удается своевременно получать продукцию. На отдельные модели CPU рыночная цена выросла с примерно 1 миллиона корейских вон до 3 миллионов, а рост составил до трех раз.

По мнению отраслевых экспертов, нынешний кризис связан не с нехваткой одного какого-либо компонента, а с общим дисбалансом всей цепочки поставок нестандартных полупроводников. С учетом неослабевающего спроса со стороны AI и инфраструктуры центров обработки данных резко растет потребность и в полупроводниковых чипах, и в оборудовании для их тестирования — эти сферы оказались в прямой конкуренции за ресурсы. В краткосрочной перспективе дефицит, скорее всего, не разрешится.

Сроки поставки FPGA и Driver IC существенно выросли

FPGA являются ключевым компонентом тестового оборудования, используемым для анализа данных в реальном времени и быстрого выявления проблем со степенью выхода годных изделий. Представитель одной из дистрибьюторских компаний сообщил: "В зависимости от спецификаций срок поставки FPGA может отличаться, но сейчас он обычно составляет 52 недели", положение на рынке крайне напряженное. Сейчас глобальный рынок FPGA возглавляет AMD, которая ранее завершила поглощение Xilinx.

Что касается драйверных IC, у Analog Devices (ADI) возник серьезный дефицит по ассортименту "Pin Driver", поставляемому для автоматического тестового оборудования (ATE) в полупроводниковой промышленности. Если раньше эти чипы можно было приобрести у дистрибьюторов сразу, то теперь минимальный срок ожидания превышает 10 недель.

Intel дает приоритет крупным заказчикам, новые продукты задерживаются

Дефицит серверных CPU серьезно ударил по отрасли тестового оборудования.

В последнее время Intel переориентировала поставки серверных CPU Xeon на более прибыльных заказчиков среди крупных облачных провайдеров и операторов серверных ферм, из-за чего ситуация с поставками на остальные рынки ощутимо ухудшилась. Как отметил представитель одной из компаний сектора оборудования, "закупка серверных CPU Intel становится все сложнее", а цены на некоторые продукты подскочили втрое.

Кроме того, массовый выпуск следующей линейки серверных CPU Intel – "Diamond Rapids" – перенесен с планировавшейся второй половины этого года на середину следующего. Это означает, что разработка и поставка нового поколения тестового оборудования, зависящего от высокой производительности указанных процессоров, также задержится.

Дефицит компонентов напрямую сказывается на фактической доставке. Как стало известно, одна компания, заключившая с Samsung Electronics контракт на поставку оборудования на сумму более 10 миллиардов корейских вон, из-за опоздания комплектующих была вынуждена перенести дату отгрузки на три месяца.

Источник в индустрии отмечает: "Дело не в проблемах с каким-то конкретным компонентом вроде FPGA или CPU – вся цепочка поставок нестандартных полупроводников столкнулась с серьезными узкими местами."

Заранее формировать запасы — новая «норма», дефицит может сохраниться

Столкнувшись с продолжающимся давлением по поставкам, производители тестового оборудования повсеместно перешли к политике упреждающего формирования запасов: за несколько месяцев до официального заключения договора поставки (PO) они согласовывают с заказчиками объем и сроки, а также размещают заказы на компоненты заранее. Однако отрасль признает, что даже при таких мерах обеспечить полностью бесперебойные поставки по-прежнему невозможно.

По мнению большинства участников рынка, дефицит нестандартных полупроводников для тестового оборудования в ближайшее время не ослабнет. Стабильный высокий спрос на AI и инфраструктуру дата-центров ведет к контролируемому подъему во всей полупроводниковой отрасли, создавая двойную нагрузку на наличие как компонентов, так и тестового оборудования — и нигде быстро избавиться от дефицита невозможно.

Для производителей полупроводников, закупающих тестовое оборудование, ситуация также остается неблагоприятной. Один из экспертов отрасли отметил: "Более тесное взаимодействие между производителями полупроводников и поставщиками оборудования, а также заблаговременное прогнозирование и проактивный подход" — этот стиль сотрудничества сейчас становится новой отраслевой нормой и все шире внедряется компаниями.