Huatai Securities: Крупный заказ Bloom Energy подтверждает основную тему нехватки электроэнергии для ИИ, остаются перспективными три главные инвестиционные направления

Данный шаг, возможно, вновь подтверждает значительный рост потребления электроэнергии, вызванный центрами обработки данных в США, а также возрастающий спрос на переходные источники энергии, такие как топливные элементы. Есть три основных инвестиционных направления: 1) успехи Bloom Energy в дальнейшем расширении производства могут принести выгоду соответствующим сегментам; 2) внутренние поставщики топливных элементов могут получить преимущества от массового внедрения и подтверждения эффективности SOFC, что приведёт к снижению стоимости; 3) цирконий, скандий и хром, являясь ключевыми металлами для производства SOFC, сталкиваются с возможными ограничениями в поставках, что благоприятно для зарубежных поставщиков редкоземельных металлов.