Мировое производство чипов для искусственного интеллекта контролируется одной компанией-производителем глутамата: более 95% рынка, даже NVIDIA вынуждена ждать своей очереди на мощности.

Гэлунхуэй, 15 апреля | По данным 36Kr, сможет ли компания по производству глутамата натрия захватить контроль над судьбой глобальных AI-чипов? Когда речь заходит о бутылочных горлышках в индустрии AI-чипов, в первую очередь вспоминаются такие имена, как GPU компании NVIDIA, HBM производства Samsung и SK Hynix, а также продвинутая упаковка CoWoS от TSMC. Безусловно, это крайне важные производственные этапы. Но вы, возможно, не ожидаете: есть ещё один скрытый уязвимый узелок, спрятанный глубоко в цепочке поставок. И контролирует этот узел не какой-либо гигант полупроводникового рынка, а японская компания, известная широкой публике как производитель глутамата натрия — Ajinomoto. Мало кто знает, что в полупроводниковой отрасли у неё есть другое амплуа: она является практически единственным поставщиком самого важного изоляционного материала ABF (Ajinomoto Build-up Film) для упаковки AI-чипов по всему миру. По данным TrendForce и других отраслевых агентств, доля Ajinomoto на мировом рынке ABF-материалов, используемых для субстратов GPU и CPU, превышает 95%. Линейка приправ Ajinomoto Masako — куриный бульон — мало кто догадывается, что эта пищевая компания одновременно контролирует более 95% мировых поставок ключевого материала ABF для упаковки AI-чипов. В годовом отчёте Ajinomoto за 2023 год ABF был назван de facto стандартом на рынке полупроводников. Это означает, что практически каждый высокопроизводительный чип в мире — от процессоров Intel до AI-ускорителей NVIDIA — содержит тот самый тончайший слой изоляционной плёнки, который поступает именно с «фабрики глутамата».