Bitcoin ETF зафиксировали приток средств в размере $1,3 млрд в марте, первая месячная прибыль в 2026 году
Американские спотовые фонды Bitcoin, торгуемые на бирже (ETF), завершили первый квартал 2026 года с чистым оттоком средств, несмотря на то что в марте впервые за год категории удалось привлечь месячные инвестиции.
Спотовые ETF на Bitcoin (BTC) зафиксировали приток средств в размере $1,32 млрд в марте — это первый месячный прирост в 2026 году и первый с октября 2025 года.
Однако притоки не смогли компенсировать месячные выплаты в размере $1,61 млрд в январе и $207 млн в феврале, что привело к чистому оттоку средств примерно в $500 млн в первом квартале.
Отток средств усилился на фоне снижения BTC более чем на 22% в первом квартале — это второе подряд квартальное снижение после падения на 23% в четвертом квартале 2025 года.
Месячные потоки спотовых ETF на Bitcoin с октября 2025 года. Источник: SoSoValue Притоки средств несмотря на устойчивую осторожность инвесторов
Тем не менее, в марте удалось зафиксировать притоки в спотовые ETF на Bitcoin, несмотря на постоянную осторожность со стороны инвесторов и доминирующие негативные настроения на протяжении большей части квартала. Индекс страха и жадности Crypto большую часть месяца находился ниже отметки 20, указывая на «Экстремальный страх» на рынке.
Аналитики отметили устойчивость криптовалютных инвестиционных продуктов на фоне растущего геополитического напряжения, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке.
График индекса страха и жадности Crypto за год. Источник: Alternative.me Соответственно слабым настроениям, месячные торговые объемы спотовых ETF на Bitcoin снизились до примерно $79 млрд в марте, по сравнению с $93 млрд в феврале и $87 млрд в январе.
Связано: Криптофонды впервые за 5 недель фиксируют отток средств на фоне опасений по поводу инфляции и напряженности с Ираном
Совокупный приток средств достиг примерно $56 млрд к концу квартала, а общие активы под управлением составили примерно $87,5 млрд на конец квартала.
Ether демонстрирует худшие квартальные потери, в то время как ETF XRP и Solana завершили первый квартал в плюсе
В отличие от ETF на Bitcoin, спотовые ETF на Ether (ETH) закрыли март с отрицательным результатом, зафиксировав чистый месячный отток средств в размере $46 млн.
Среди спотовых крипто-ETF Ether показал наибольшие квартальные потери, составившие $769 млн, при этом оттоки отмечались три месяца подряд.
Месячные потоки спотовых ETF на Ether с октября 2025 года. Источник: SoSoValue XRP (XRP) ETF также зафиксировали отток средств в марте на сумму примерно $31 млн. Однако квартальные чистые потоки остались положительными — около $43 млн.
ETF на Solana (SOL) продолжили набирать обороты на протяжении квартала, отмечая подряд месячные притоки на сумму $213 млн. С момента запуска в октябре 2025 года, по состоянию на конец марта 2026 года, эти фонды еще не фиксировали отток средств.
Журнал: Никто не знает, будет ли квантово-устойчивая криптография действительно работать
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Спрос на AI стремительно растет, однако "кредитные ворота" финансирования сужаются! Под давлением доходности американских облигаций в 5% проигравшие в гонке вычислительных мощностей постепенно выходят на поверхность
По мере того как доходность государственных облигаций США достигает самых высоких уровней с 2007 года, общая стоимость финансирования строительства инфраструктуры искусственного интеллекта вот-вот станет еще выше. JPMorgan прогнозирует, что к 2030 году объем долгов, связанных с искусственным интеллектом, достигнет 4,1 триллиона долларов США.
От спасения Credit Suisse до рассмотрения трансграничного слияния: UBS столкнулся с «капитальным осадом», следующий этап — объединение с Wall Street?
В связи с тем, что крупнейший банк Швейцарии сталкивается с давлением из-за более строгих требований к капиталу, несколько крупных международных банков уже обратились к UBS по поводу потенциального слияния или других форм объединения.
Волатильность отдельных акций против индексов! Популярная торговая стратегия на американском рынке: покупка опционов на отдельные акции с хеджированием опционами на индекс
Разделение повествования об искусственном интеллекте, резкие колебания цен на нефть и рост доходности государственных облигаций США до максимума за 20 лет — тройная катализирующая сила привела к тому, что степень дифференциации компонентов S&P 500 достигла 95-го процентиля за последние 30 лет. Сжатие волатильности отдельных акций делает стоимость открытия позиций относительно низкой, разрыв между волатильностью отдельных акций и индекса вновь расширился, и для диверсифицированной торговли («лонг опционы на отдельные акции + шорт опционы на индекс») наступило редкое окно возможностей.
Цены на крипто
Далее
