Bitdeer завершила выпуск конвертируемых облигаций на 330 миллионов долларов для финансирования разработки майнера SEALMINER и расширения дата-центров

По сообщению Foresight News, Bitdeer завершила размещение конвертируемых облигаций на сумму 330 миллионов долларов США с купонной ставкой 4,875% и сроком погашения в 2031 году. Это уже третье финансирование Bitdeer посредством конвертируемых облигаций за последний год; привлечённые средства будут направлены на НИОКР майнинговых машин SEALMINER и расширение дата-центров. Частное размещение было предложено квалифицированным институциональным инвесторам, превысив первоначальную цель в 300 миллионов долларов и включив опцион на переподписку в размере 45 миллионов долларов. Согласно объявлению, опубликованному в среду, 129,6 миллиона долларов из привлечённых средств будут использованы для хеджирования опционов call с нулевой ценой исполнения, а 36,1 миллиона долларов наличными — для замены ранее выпущенных высокодоходных конвертируемых облигаций с купонной ставкой 8,5%. В рамках реструктуризации долга Bitdeer выкупила конвертируемые облигации на сумму 75,7 миллиона долларов, выпущенные в августе 2024 года (которые установили рекорд по самой высокой процентной ставке среди публичных майнинговых компаний), завершив обмен посредством комбинированной выплаты наличными и выпуска 8,1 миллиона акций по подразумеваемой цене около 5 долларов за акцию — что составляет скидку 57% к текущей рыночной цене в 11,80 доллара. Такая схема позволила держателям облигаций выйти с прибылью, а компании — существенно снизить долговую нагрузку по процентам. В результате в среду акции Bitdeer открылись с падением на 13%.