Майнинговая компания Bitdeer планирует привлечь 330 миллионов долларов в рамках третьего выпуска конвертируемых облигаций
Кратко: Инвесторы Bitdeer будут получать годовой процент в размере 4,875% по приобретённым облигациям до 2031 года, с возможностью конвертации своих облигаций по цене, на 25% превышающей текущую стоимость акций компании. Предыдущее размещение конвертируемых облигаций Bitdeer состоялось в прошлом году: в августе было привлечено $150 млн долгового финансирования, а в ноябре — ещё $360 млн.
Зарегистрированная на Nasdaq майнинговая компания Bitdeer Technologies Group планирует привлечь 330 миллионов долларов в рамках третьего выпуска конвертируемых облигаций.
Инвесторы Bitdeer будут получать 4,875% годовых по приобретённым облигациям до 2031 года с возможностью конвертации облигаций по цене на 25% выше текущей стоимости акций компании. Кроме того, если инвесторы приобретут дополнительные облигации в течение 13 дней, сумма сделки может достичь 375 миллионов долларов, говорится в релизе, опубликованном в среду.
Bitdeer рассчитывает привлечь от 320 до 360 миллионов долларов в зависимости от того, будут ли инвесторы выкупать весь предложенный объём облигаций. Около 160 миллионов долларов майнер планирует направить на погашение опционов с нулевой ценой исполнения и денежные выплаты по обмену облигаций, а оставшиеся средства будут использованы для расширения парка ASIC-майнеров, пополнения оборотного капитала и общих корпоративных нужд, отмечается в сообщении.
Предыдущий выпуск конвертируемых облигаций Bitdeer состоялся в прошлом году: в августе компания привлекла 150 миллионов долларов, а в ноябре — ещё 360 миллионов долларов.
Текущий выпуск конвертируемого долга дополняет предыдущие раунды финансирования Bitdeer, включая продажу акций на 100 миллионов долларов эмитенту стейблкоина Tether в мае 2024 года. В прошлом месяце компания также открыла кредитную линию на 200 миллионов долларов в Matrix Finance и уже привлекла около 40 миллионов долларов по этой сделке. Как Bitdeer, так и Matrix Finance возглавляет Джихан Ву, сооснователь производителя майнингового оборудования Bitmain, ранее сообщал The Block.
Акции Bitdeer торгуются под тикером BTDR и на момент написания стоят 11,84 доллара, а рыночная капитализация компании превышает 2,3 миллиарда долларов, согласно данным Nasdaq.
Штаб-квартира Bitdeer находится в Сингапуре, а майнинговые дата-центры расположены в США, Норвегии и Бутане. В первом квартале финансового года компания отметила снижение выручки от майнинга на 41% в годовом выражении, однако общий доход превысил 400 миллионов долларов, в основном за счёт безналичных поступлений от деривативов.
The Block обратился в Bitdeer за комментарием.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Волна интереса к AI преобразует структуру рынка контрактных полупроводников! UBS: Взрывной рост спроса ускоряет расширение производства передовых технологических процессов, зрелые технологические процессы переходят в фазу роста.
В недавно опубликованном исследовательском отчете UBS отмеч ается, что на рынке производства чипов масштаб обслуживаемого рынка (TAM) для узла N2 (2 нанометра) значительно превышает ожидания, увеличение производства A14 (1,4 нанометра) ускоряется, и цикл роста для зрелых технологических процессов уже начался.
Складной экран iPhone за 1999 долларов готов к запуску, однако Apple (AAPL.US) была оштрафована на более чем 5,7 миллиарда долларов за нарушение патентов.
В то время как Apple усиливает свои позиции в области складных экранов и искусственного интеллекта, компания сталкивается с судебным решением о компенсации на сумму более 5,7 миллиарда долларов за нарушение патентов на тактильные технологии. 25 сентября федеральное жюри в Калифорнии постановило, что Taptic Engine, используемый в некоторых iPhone и Apple Watch, нарушает два патента компании Taction Technology.
Перспективы открытия Ормузского пролива снова омрачаются, азиатские облигации находятся под давлением: доходность 2-летних японских государственных облигаций приближается к 2%, а доходность 3-летних южнокорейских облигаций поднимается до самого высокого уровня с 2022 года.
Из-за высоких цен на нефть доходности краткосрочных облигаций в Южной Корее и Японии выросли.
5% давление американских облигаций на глобальные активы, австралийские госбонды наоборот предлагают окно для инвестиций? Гигант фиксированного дохода Pimco заявляет, что ожидания повышения ставок слишком агрессивны
Тихоокеанская инвестиционная компания (Pimco) положительно оценивает австралийские облигации, считая, что рынок чрезмерно ожидает повышения процентных ставок. По мнению Pimco, цикл повышения ставок в Австралии уже «полностью заложен в цене», а слабые места в экономике начинают проявляться, что делает австралийские облигации особенно привлекательными, особенно в части кривой доходности со сроком 5-10 лет.
Цены на крипто
Далее
