Strategy выпускает предложение о размещении привилегированных акций на 5 миллионов акций «вечной борьбы» для финансирования дополнительных покупок биткоинов

Согласно пресс-релизу компании во вторник, фирма по удержанию биткоинов Strategy планирует предложить 5 миллионов акций привилегированных акций без конечной даты, которые она называет "Привилегированные акции серии A Perpetual Strife (STRF)". 

Strategy намерена использовать вырученные средства от предложения для покупки большего количества биткоинов — таким образом, увеличивая почти 500,000 BTC, находящихся в распоряжении фирмы, — и для оборотного капитала, говорится в заявлении компании. 

Ежеквартальные денежные дивиденды будут выплачиваться по фиксированной годовой ставке 10%. Любые невыплаченные дивиденды будут переноситься и накапливать дополнительные "сложные дивиденды" по увеличивающейся процентной ставке. Изначально установленная на уровне 11% годовая ставка для невыплаченных дивидендов, сложная ставка увеличивается на 100 базисных пунктов каждый квартал, если эти дивиденды остаются невыплаченными, хотя она имеет общий предел в 18%. 

Ликвидационное предпочтение для акций STRF будет первоначально установлено на уровне $100, хотя это может измениться после предложения, заявила Strategy. 

Strategy привлекла крупные финансовые учреждения, включая Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets и Moelis & Company, в качестве совместных управляющих по возможному предложению STRF.

Потенциальное предложение STRF от Strategy происходит через день после того, как она приобрела 130 BTC за $10.7 миллиона, увеличив общее количество биткоинов фирмы до 499,226 BTC, как ранее сообщал The Block. 

Это часть более крупного "Плана 21/21" Strategy, представленного в октябре, который нацелен на привлечение $42 миллиардов капитала в течение трех лет. Этот капитал делится поровну между $21 миллиардом в акциях и $21 миллиардом в долговых ценных бумагах. Фирма уже выпустила около 80% от целевых $21 миллиарда в акциях, и в результате она стремится выпустить больше долговых ценных бумаг.

Биткоин торговался по цене около $81,321 после падения на 1.70% за последние 24 часа, по состоянию на 10:07 утра по восточному времени (14:07 UTC) 18 марта, согласно Странице цен на биткоин от The Block.