Стратегия стремится привлечь до $21 миллиарда через бессрочные привилегированные акции STRK для покупки биткоина
Quick Take Strategy стремится привлечь до 21 миллиарда долларов через предложение бессрочных привилегированных акций. Strategy планирует использовать вырученные средства для общекорпоративных целей, включая приобретение биткойнов.
Strategy, ранее известная как MicroStrategy, стремится привлечь до 21 миллиарда долларов через продажу своих бессрочных привилегированных акций серии A с фиксированной ставкой 8%, STRK, согласно проспекту, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Strategy планирует продавать акции STRK со временем, возможно, через продажи на рынке, согласованные сделки или блоковые сделки. Компания намерена использовать вырученные средства для общих корпоративных целей, включая приобретение биткойнов и для оборотного капитала, говорится в заявлении Strategy в понедельник.
Бессрочные привилегированные акции будут иметь ликвидационное преимущество в размере 100 долларов за акцию и накапливать кумулятивные дивиденды по фиксированной ставке 8% в год. Регулярные дивиденды по STRK будут выплачиваться ежеквартально, если они будут объявлены советом директоров Strategy.
Продажа является дополнением к ранее объявленному компанией плану "21/21", нацеленному на привлечение капитала в размере 42 миллиардов долларов через выпуск акций и долговых ценных бумаг для приобретения биткойнов, а также к первоначальному предложению бессрочных привилегированных акций.
В настоящее время Strategy владеет 499,096 BTC, стоимостью более 41 миллиарда долларов, но не продала ни одной акции обыкновенных акций класса A в рамках своей программы предложения акций на рынке для покупки дополнительных биткойнов за последнюю неделю, согласно последнему отчету 8-K. Общие активы Strategy были приобретены по средней цене 66,357 долларов за биткойн, общая стоимость составила около 33,1 миллиарда долларов, включая сборы и расходы.
В отличие от облигаций, бессрочные привилегированные акции не имеют даты погашения или обязательного срока выкупа; вместо этого они выплачивают фиксированные дивиденды на неопределенный срок, пока эмитирующая компания остается операционной. Владельцы бессрочных привилегированных акций Strategy могут конвертировать свои акции в обыкновенные акции класса A в определенные моменты и при определенных условиях. Если они это сделают, они могут получить наличные вместо дробных акций.
Strategy также имеет возможность выкупить все находящиеся в обращении привилегированные акции за наличные, если их общая стоимость упадет ниже 25% от первоначально выпущенной суммы или если произойдут определенные налоговые события. Цена выкупа будет соответствовать ликвидационной стоимости акций плюс любые невыплаченные дивиденды, а в некоторых случаях может основываться на последних рыночных ценах.
Если произойдет крупное корпоративное событие, известное как "фундаментальное изменение", акционеры могут потребовать от Strategy выкупить их акции. Цена выкупа будет равна ликвидационной стоимости акций плюс любые невыплаченные дивиденды.
STRK закрылся с понижением на 2,1% в пятницу на уровне 92,40 долларов, в то время как обыкновенные акции класса A Strategy, MSTR, закрылись с понижением на 5,6% на уровне 287,18 долларов, согласно TradingView.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Перед публикацией отчетности за третий квартал Samsung Electronics и SK Hynix сталкиваются с "очень высокими ожиданиями", что станет испытанием для "глобальной AI-торговли".
Волна искусственного интеллекта стимулирует глобальный «суперцикл» полупроводников, объединённая операционна я прибыль Samsung и SK Hynix в третьем квартале может приблизиться к историческому рекорду — 190 триллионам южнокорейских вон. Борьба за HBM4 становится всё более напряжённой, спрос на пропускную способность памяти со стороны агентов AI вырос в десять раз, память становится настоящей «кровью» AI-центров обработки данных. Два будущих финансовых отчёта определят, является ли этот расцвет всего лишь кратковременным явлением, или он приведёт к структурной трансформации технологической инфраструктуры.
Руководитель Meta AI Александр Ван: почему я создаю Muse
Muse за 12 дней после запуска собрал 2,8 миллиона скачиваний, превзойдя показатели ChatGPT за аналогичный период, и установил новый рекорд в США — 264 тысячи скачиваний за день. В результате рыночная капитализация Meta выросла на 234 миллиарда долларов. За этими успехами стоит открытое письмо главного AI-директора Alexandr Wang о "человеческих стремлениях" и легендарное приобретение, когда Марк Цукерберг был высмеян за "безумную" сделку на 14,3 миллиарда долларов: теперь это считается одной из самых выгодных покупок талантов в истории Кремниевой долины.
UBS: сохраняет нейтральный рейтинг Tesla (TSLA.US), целевая цена 385 долларов. Логика ценообразования акций определяется AI-нарративом.
UBS прогнозирует, что глобальные поставки Tesla в третьем квартале 2026 года составят около 470 000 единиц, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
AI-бум противостоит «5% доходности по казначейским облигациям США»! Nasdaq обновляет исторический максимум, укрепляя структуру «80/20», Уолл-стрит пересматривает соотношение акций и облигаций
Доходность 30-летних государственных облигаций США достигала примерно 5,53%, что является самым высоким уровнем с 2004 года; цена Brent по-прежнему превышает 100 долларов за баррель. Рискованные активы вновь выдержали давление, что отражает уверенность инвесторов в том, что коммерциализация приложений AI и рост корпоративной прибыли способны в определённой мере компенсировать влияние повышения стоимости финансирования и ставки дисконтирования.
Цены на крипто
Далее
