Стратегия Майкла Сейлора запускает раунд финансирования на $2 млрд для увеличения казначейства в 478,740 BTC

Компания Strategy (ранее MicroStrategy), под руководством Майкла Сейлора, готовится привлечь $2 миллиарда через предложение конвертируемых долговых обязательств. Этот шаг подчеркивает продолжающуюся стратегию компании, направленную на значительное увеличение своих резервов Bitcoin .

Компания по разработке программного обеспечения Strategy, торгующаяся под тикером Nasdaq: MSTR, раскрыла планы по обеспечению $2 миллиардов через частную продажу конвертируемых старших облигаций, с погашением в 2030 году. Эта инициатива является примером смелого подхода Strategy к финансированию для приобретения дополнительного Bitcoin.

Предложение нацелено на квалифицированных институциональных покупателей в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах, при условии благоприятных рыночных условий. Компания заявляет о намерении использовать вырученные средства для общих корпоративных целей, включая приобретение Bitcoin и удовлетворение потребностей в оборотном капитале.

Эти старшие конвертируемые облигации являются необеспеченными и имеют 0% процентную ставку, с погашением 1 марта 2030 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы до этой даты. Инвесторам предоставляется выбор конвертации облигаций в наличные, обыкновенные акции класса A компании Strategy или их сочетание, на усмотрение компании. Также предусмотрена опция для первоначальных покупателей о приобретении дополнительных облигаций на сумму $300 миллионов. Strategy может решить выкупить эти облигации за наличные, частично или полностью, начиная с 5 марта 2027 года, если ее акции превысят 130% от курса конверсии за определенный период. Держатели облигаций могут запросить Strategy выкупить облигации в случае фундаментального корпоративного изменения или 1 марта 2028 года.

После объявления акции Strategy (MSTR) зафиксировали небольшое снижение на 1%, закрывшись в "красной зоне" 18 февраля, однако не продемонстрировали движений на внеурочных торгах, согласно данным Google Finance. Несмотря на эту немедленную реакцию рынка, акции продемонстрировали впечатляющий 372% рост за последний год, позиционируя их среди самых рентабельных акций США за последние 12 месяцев.

Этот последний финансируемый шаг соответствует стремлению Strategy к Bitcoin как казначейскому резервному активу.

Компания продолжает использовать акционерное и долговое финансирование для увеличения своего портфеля Bitcoin, в то время как сохраняет свою репутацию в аналитике на основе искусственного интеллекта для предприятий. По состоянию на 17 февраля в собственности Strategy находится 478,740 BTC, приобретённых на общую сумму $31,1 миллиарда, что в среднем составляет $65,033 за Bitcoin. Майкл Сейлор, соучредитель и исполнительный председатель компании, горячо поддерживает Bitcoin.

Он ожидает, что его стоимость может достичь $13 миллионов к 2045 году, с прогнозами, колеблющимися от оптимистичных $49 миллионов до пессимистичных $3 миллионов, ещё раз подчеркивая роль Bitcoin как ключевого актива для долгосрочного сохранения стоимости.