Strategy объявляет о выпуске конвертируемых облигаций на $2 миллиарда для будущих покупок биткоинов

Через несколько часов после предупреждения о снижении прибыльности компания Strategy (ранее известная как MicroStrategy) заявила во вторник, что намерена предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 2 миллиарда долларов с нулевым процентом. Strategy планирует использовать вырученные средства для общекорпоративных целей, включая приобретение биткойнов. 

Облигации погашаются 1 марта 2030 года, если не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее. Strategy будет рассчитываться по конверсиям наличными, обыкновенными акциями класса A или обоими способами, согласно пресс-релизу. Strategy также планирует предоставить первоначальным покупателям опции на покупку до 300 миллионов долларов дополнительных облигаций в течение пяти рабочих дней с момента выпуска.

Ранее во вторник компания, занимающаяся биткойн-казначейством, выпустила предупреждение о снижении прибыльности на фоне потенциально большего налогового бремени в отчете 10-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

"Отражая чистый убыток за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2024 года, в основном из-за убытков от обесценения цифровых активов в размере 1,79 миллиарда долларов, Strategy предупредила, что 'может не восстановить прибыльность в будущих периодах', особенно если понесет значительные убытки по справедливой стоимости, связанные с ее биткойн-активами," сообщил Джеймс Хант из The Block. "Значительное снижение рыночной стоимости ее биткойнов может негативно повлиять на способность компании выполнять свои финансовые обязательства."

Strategy приобрела в общей сложности около 258,320 BTC в 2024 году. После последнего приобретения с 3 по 9 февраля компания теперь владеет 478,740 BTC, стоимостью более 46 миллиардов долларов.