Atualização versão 3 - Correção - Wendy’s recebeu uma oferta de aquisição de 1.4 bilhões de dólares da Trian, de Nelson Peltz.

Detalhes foram adicionados no segundo e no quarto parágrafo, e o sétimo parágrafo fornece informações de contexto

Reuters, 28 de outubro - Documentos regulatórios divulgados nesta quarta-feira mostram que a Trian Fund Management, controlada por Nelson Peltz, fez uma oferta para privatizar o Wendy's (WEN.O), avaliada em cerca de US$ 1,4 bilhão, um dos mais recentes sinais de consolidação no setor de alimentos dos Estados Unidos em dificuldades.

A Trian, que é acionista de longa data do Wendy's, junto com partes relacionadas detém um total de 16,3% das ações e está liderando um consórcio para adquirir a rede de fast food por US$ 7,35 em dinheiro por ação.

As ações do Wendy's dispararam cerca de 16% no pré-mercado, atingindo US$ 7,12. A oferta representa um prêmio de cerca de 20% em relação ao preço de fechamento da ação na terça-feira, quando a empresa era avaliada em cerca de US$ 1,2 bilhão.

Segundo os documentos, a operadora de restaurantes Flynn Group e as empresas de investimento BlueFive Capital e Sixth Street Partners estão colaborando com a Trian para viabilizar a aquisição. A Flynn Group opera mais de 340 restaurantes Wendy’s e é uma das maiores franqueadas da rede nos Estados Unidos, além de ser a master franqueada na Austrália e Nova Zelândia.

A Trian afirmou que o Wendy’s está em um “momento decisivo” e citou fatores como a pressão sobre os consumidores norte-americanos, incerteza econômica, inflação persistente de commodities e concorrência cada vez mais acirrada no mercado de hambúrgueres fast food.

Em uma carta enviada ao Wendy's, o fundo declarou: “A empresa precisa de um investimento significativo de capital para reduzir o índice de endividamento e implementar as medidas estratégicas necessárias para reverter o desempenho geral.”

O Wendy’s não respondeu ao pedido de comentário da Reuters.

A notícia sobre a oferta de aquisição foi publicada inicialmente pelo Wall Street Journal nesta quarta-feira.

https://www.reuters.com/graphics/WENDY'S-PELTZ/jnvwoogxnvw/chart.png

De olho há anos

Peltz manifestou interesse em adquirir a rede de hambúrgueres já em 2022, quase vinte anos após o bilionário gestor de fundos hedge ter investido pela primeira vez na empresa.

No início deste ano, a Reuters e outros veículos reportaram que a Trian, junto a um consórcio de investidores, estava se preparando para apresentar uma oferta de privatização para a rede de fast food.

Posteriormente, a Reuters noticiou que, até o momento, não há planos da Trian para apresentar imediatamente uma proposta de privatização (link), e que existem preocupações em relação ao desempenho do Wendy’s – incluindo o preço das ações, múltiplos de avaliação e direções estratégicas.

Em fevereiro deste ano, Peltz afirmou que as ações estavam subvalorizadas e disse que sua empresa de investimentos já havia mantido conversas com potenciais financiadores sobre opções de negócio, incluindo uma aquisição ou outra transação relevante.

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