Ares Capital irá adquirir MidCap Financial Investment, pertencente à Apollo, por US$ 2,6 bilhões.

Reuters, 27 de outubro - Ares Capital (ARCC.O) anunciou nesta terça-feira que irá adquirir a MidCap Financial Investment (MFIC.O), controlada pela Apollo, por meio de uma operação em ações e dinheiro avaliando a empresa em cerca de 2,6 bilhões de dólares, fortalecendo assim sua posição no mercado de empréstimos diretos para empresas de médio porte.

Os detalhes específicos são os seguintes:

• A operação avalia a MidCap Financial Investment com um prêmio de mais de 30% em relação ao preço de fechamento de 8,36 dólares por ação registrado na segunda-feira

• As ações da Ares Capital caíram 2,4% nas negociações de pré-mercado, enquanto as ações da MidCap saltaram 18%

• Os acionistas da MidCap receberão 10,88 dólares por ação totalmente diluída, compostos por aproximadamente 1,21 dólar em dinheiro e 9,67 dólares em ações da Ares Capital

• Ares Capital é a maior companhia de desenvolvimento empresarial listada em bolsa, gerida por uma subsidiária da gestora de investimentos alternativos Ares Management

• MidCap Financial Investment é um fundo fechado gerido externamente por uma subsidiária da Apollo Global Management APO.N

• Segundo ambas as empresas, a operação dará à Ares Capital acesso a investimentos seniores garantidos da MidCap, considerados de “rendimento muito atrativo”, e deverá aumentar de forma “moderada” os lucros principais

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