Relatórios trimestrais fortes impulsionam negociações de IA, futuros das ações dos EUA sobem, SpaceX sobe 9% no pré-mercado, Super Micro Computer sobe cerca de 15%, preços do petróleo voltam a subir.

O forte relatório trimestral da SpaceX reacendeu a confiança do mercado nas perspectivas de investimento em inteligência artificial, levando os futuros das ações dos EUA a subirem, com destaque para o setor de tecnologia.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 avançaram 0,7%. As ações da SpaceX saltaram cerca de 9%; a receita do segmento de IA aumentou impressionantes 830% ano a ano, tornando-se pela primeira vez a principal fonte de receita, e o lucro líquido superou as expectativas em 2,3 vezes, impulsionando o sentimento do mercado. Ao mesmo tempo, a Super Micro Computer divulgou um relatório preliminar positivo do trimestre, subindo cerca de 15% no pré-mercado, reforçando ainda mais a narrativa de demanda intensa e contínua por IA.

No entanto, o otimismo foi parcialmente contido. Os preços do petróleo voltaram a subir, com o Brent se aproximando de US$110 por barril, ameaçado por ataques a embarcações próximas ao Estreito de Ormuz, enquanto os estoques de petróleo dos EUA registraram uma queda de 4,9 milhões de barris. Os rendimentos dos treasuries americanos e o dólar tiveram pouca variação. Já a Netflix caiu cerca de 6% no pré-mercado devido a orientações de receita para o quarto trimestre e receitas com publicidade abaixo das expectativas, tornando-se o principal peso do dia.

Stephan Kemper, do BNP Paribas Wealth Management Germany, comentou: "Os investidores têm uma natureza emocionalmente polarizada. Os dados sólidos e as previsões positivas da SpaceX e Super Micro Computer são exatamente o remédio de que o mercado precisa neste momento."

• Futuros do S&P 500 sobem 0,2%, futuros do Nasdaq 100 sobem 0,7%. SpaceX sobe cerca de 9%, Super Micro Computer cerca de 15% e Netflix cai cerca de 6%
• Euro cai 0,1%, cotado a US$1,1224
• Rendimento do treasury dos EUA de 10 anos praticamente estável em 5,11%
• Rendimento do bund alemão de 10 anos praticamente estável em 3,40%
• Brent sobe 0,9%, a US$109,72 por barril
• Ouro à vista cai 0,1%, cotado a US$4.120,68 a onça

No terceiro trimestre, a SpaceX teve receita de US$14,58 bilhões, aumento anual de 161%, sendo que a receita do segmento de IA saltou 830% ano a ano, ultrapassando pela primeira vez outros segmentos e tornando-se a maior fonte única de receita, e lucro líquido superando as expectativas do mercado em 2,3 vezes.

Segundo a Bloomberg, Simon Wiersma, estrategista-chefe de investimentos do ING, afirmou: "A SpaceX forneceu exatamente a resposta que o mercado buscava—A demanda relacionada à IA continua sendo real. Isso não só elevou a confiança no desempenho da própria SpaceX, como também melhorou o sentimento em todo o ecossistema de IA."

Além disso, Elon Musk manifestou apoio à potencial fusão da SpaceX com a Tesla, impulsionando ainda mais as ações da SpaceX.

O desempenho acima do esperado do relatório financeiro da SpaceX, aliado à informação de que a Anthropic PBC planeja investir até US$750 bilhões em capacidade de computação nos próximos anos, juntos, ajudaram a aliviar as recentes preocupações do mercado causadas por altas avaliações e pressões por financiamento.

Stephan Kemper, do BNP Paribas Wealth Management Germany, comentou: "Os investidores têm uma natureza emocionalmente polarizada. Os dados sólidos e as previsões positivas da SpaceX e Super Micro Computer são exatamente o remédio de que o mercado precisa neste momento."

Esta semana segue movimentada para os resultados de empresas do setor tecnológico. Meta Platforms e Tesla divulgarão seus resultados após o fechamento de quarta-feira, e o mercado acompanha de perto para ver se os investimentos em IA continuarão rendendo retornos.

A Super Micro Computer divulgou resultados preliminares do primeiro trimestre, com receita superando as previsões dos analistas em 27% e as ações dispararam cerca de 15% no pré-mercado, confirmando mais uma vez a forte demanda por infraestrutura de capacidade de IA.

Em contraste com a força do setor de hardware de tecnologia, a Netflix caiu cerca de 6% no pré-mercado. As previsões de receita para o quarto trimestre e de receitas com publicidade ficaram abaixo das expectativas do mercado, pesando sobre o sentimento do segmento de streaming.

No mercado europeu, o índice Stoxx 600 subiu levemente, com ganhos nos setores de energia e tecnologia sendo neutralizados por quedas nos setores ligados a consumo. O índice Stoxx 50 abriu em alta de 0,3%; o francês CAC 40 subiu 0,1%; o alemão DAX ficou praticamente estável e o britânico FTSE 100 caiu 0,1%. O spread do rendimento dos títulos franceses de 10 anos em relação aos títulos alemães de mesmo prazo ampliou para mais de 155 pontos-base.

Nos mercados asiáticos, os principais índices tiveram uma recuperação geral, com o Kospi da Coreia do Sul liderando o desempenho. A Elice Inc. da Coreia do Sul teve um salto de 30% em um único dia após um dos piores desempenhos em um IPO no primeiro dia já registrados no país.