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BUZZ-Vaxcyte cai ligeiramente após levantar 1 billion de dólares para desenvolvimento de vacina pneumocócica

BUZZ-Vaxcyte cai ligeiramente após levantar 1 billion de dólares para desenvolvimento de vacina pneumocócica

路透社路透社2026/10/07 11:14
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Em 7 de outubro, as ações da Vaxcyte (PCVX.O) caíram 0,3% antes da abertura, sendo negociadas a US$ 66,50, após a empresa concluir uma captação de US$ 1.1 billion. Na noite de terça-feira, PCVX anunciou a precificação de US$ 64 por ação, emitindo cerca de 7,8 milhões de ações ordinárias e certificados de opções pré-financiados, levantando US$ 500 milhões em total; além disso, fez uma oferta pública de US$ 500 milhões em títulos conversíveis com taxa de 1,5%, vencendo em 15 de outubro de 2032. O preço de conversão dos títulos é de US$ 89,60, representando um prêmio de 40% sobre o preço de emissão das ações. Na segunda-feira, as ações da PCVX subiram cerca de 31%, após a empresa informar que sua vacina pneumocócica, VAX-31, atingiu todos os principais objetivos em testes clínicos avançados, com resposta imunológica pelo menos equivalente à Prevnar 20 da Pfizer (PFE.N) e à Capvaxive da Merck (MRK.N). Na terça-feira, após o início da oferta pública, as ações fecharam em queda de quase 10%, a US$ 66,70. A empresa pretende usar os recursos líquidos para financiar o desenvolvimento clínico dos projetos VAX-31 para adultos e crianças, incluindo o ensaio clínico de fase III para adultos atualmente em andamento. Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs e Guggenheim atuaram como coordenadores da emissão de ações; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs e Evercore foram os principais subscritores dos títulos conversíveis. Até o fechamento de terça-feira, as ações da PCVX acumulam alta de cerca de 45% no ano.

- ** As ações da Vaxcyte (PCVX.O) caíram 0,3% no pré-mercado desta quarta-feira, sendo negociadas a 66,50 dólares, após a empresa concluir um financiamento de 1 bilhão de dólares.

** A PCVX anunciou na noite de terça-feira (link) que fixou o preço em 64 dólares por ação, emitindo cerca de 7,8 milhões de ações ordinárias e direitos de subscrição antecipada, levantando um total de 500 milhões de dólares; simultaneamente, realizou uma oferta pública de obrigações conversíveis no valor de 500 milhões de dólares, com uma taxa de cupom de 1,5%, e vencimento em 15 de outubro de 2032.

** O preço de conversão das obrigações conversíveis é de 89,60 dólares, um prêmio de 40% em relação ao preço desta emissão de ações.

** Na segunda-feira, as ações da PCVX subiram cerca de 31%, após a empresa afirmar que sua vacina pneumocócica VAX-31 atingiu todos os objetivos principais em ensaio clínico avançado (link), e gerou resposta imune pelo menos equivalente à Prevnar 20 da PFE.N e à Capvaxive da MRK.N.

** Na terça-feira, após a empresa lançar (link) a oferta pública, as ações fecharam em queda de quase 10%, cotadas a 66,70 dólares.

** A empresa planeja utilizar o valor líquido arrecadado com esta emissão para financiar o desenvolvimento clínico dos projetos de VAX-31 em adultos e pediatria, incluindo o atual estudo clínico de fase III em adultos com VAX-31.

** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs e Guggenheim atuam como coordenadores globais conjuntos para esta oferta de ações; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs e Evercore são os principais subscritores das obrigações conversíveis.

** Até o fechamento de terça-feira, as ações da PCVX acumulam uma alta de cerca de 45% no ano.


(Para facilitar o acesso de pessoas que não falam inglês, a Reuters disponibiliza traduções automáticas das suas notícias para vários idiomas. Como as traduções automáticas podem conter erros ou não transmitir todos os significados pretendidos, a Reuters não garante a precisão das traduções automáticas, que são fornecidas apenas para conveniência dos leitores. A Reuters não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso desta funcionalidade de tradução automática.)

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路透社•2026/10/07 14:16