BUZZ - Vaxcyte cai após anunciar emissão de ações e títulos conversíveis de 1 bilhão de d ólares
路透社2026/10/06 13:026 de outubro – As ações da desenvolvedora de vacinas Vaxcyte (PCVX.O) caíram 1,7% no pré-mercado, sendo negociadas a US$ 72,60, enquanto a empresa busca captação de recursos. Na noite de segunda-feira, a PCVX iniciou uma oferta pública, incluindo US$ 500 milhões em ações e warrants de subscrição previamente financiados, além de US$ 500 milhões em títulos conversíveis (CBs) que vencem em 15 de outubro de 2032. Na segunda-feira, as ações da PCVX saltaram cerca de 31%, fechando a US$ 73,82, depois que a empresa anunciou que sua vacina pneumocócica VAX-31 atingiu todos os objetivos principais em estudos clínicos avançados, mostrando resposta imunológica pelo menos equivalente à Prevnar 20 da Pfizer (PFE.N) e à Capvaxive da Merck (MRK.N). A empresa planeja usar os recursos líquidos dessas duas ofertas para financiar o desenvolvimento clínico dos programas adultos e pediátricos do VAX-31, incluindo o estudo de fase III para adultos já em andamento, os ensaios clínicos de sua vacina de gripe sazonal (OPUS-2) e para outros fins. Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs e Guggenheim atuam como coordenadores da emissão de ações; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs e Evercore lideram a oferta dos títulos conversíveis. Sediada em San Carlos, Califórnia, a Vaxcyte possui cerca de 148,8 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de US$ 11,0 bilhões. Até segunda-feira, os papéis acumulam alta de 60% no ano. De acordo com dados da London Stock Exchange Group (LSEG), entre 10 analistas, nove recomendam “compra forte” ou “compra” para a ação, enquanto um sugere “manter”. O preço-alvo mediano é de US$ 122.
6 de outubro - ** As ações da desenvolvedora de vacinas Vaxcyte (PCVX.O) caíram 1,7% no pré-mercado, para US$ 72,60, enquanto a empresa busca captação de recursos
** A PCVX iniciou na noite de segunda-feira (link) uma oferta pública, incluindo US$ 500 milhões em ações e warrants precatórios, além de US$ 500 milhões em obrigações conversíveis (CBs), com vencimento em 15 de outubro de 2032
** Na segunda-feira, as ações da PCVX dispararam cerca de 31%, fechando a US$ 73,82, após a empresa anunciar que sua vacina pneumocócica VAX-31 atingiu todos os objetivos principais em ensaio clínico de fase avançada (link), com resposta imune pelo menos equivalente à Prevnar 20 da Pfizer (PFE.N) e Capvaxive da Merck (MRK.N)
** A empresa planeja utilizar os recursos líquidos de ambas as ofertas para financiar o desenvolvimento clínico dos programas adulto e pediátrico do VAX-31, incluindo o estudo de fase III para adultos em andamento, ensaios clínicos de sua vacina contra gripe sazonal (OPUS-2) e outros propósitos
** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs e Guggenheim atuam como coordenadores do livro para a emissão de ações; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs e Evercore são os principais subscritores na oferta dos títulos conversíveis
** A PCVX, sediada em San Carlos, Califórnia, possui cerca de 148,8 milhões de ações em circulação, com valor de mercado de US$ 11 bilhões
** Até segunda-feira, as ações acumulam alta de 60% no ano
** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), entre 10 analistas, 9 recomendam "compra forte" ou "compra" para o papel, 1 recomenda "manter"; o preço-alvo mediano é US$ 122
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