Atualização 1 - Empresa de energia alemã SEFE contrata Lazard para auxiliar em seu processo de privatização

Reescrita para ajustar a fonte da notícia, acrescentar detalhes e informações de contexto

Reuters, Frankfurt, 2 de outubro - Segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto, à medida que a reestruturação do setor energético alemão avança, a empresa estatal alemã SEFE está a colaborar com o banco de investimento Lazard LAZ.N para analisar opções para a venda da empresa de energia por parte de Berlim.

A SEFE (nome completo: “Garantia do Abastecimento Energético Europeu”) era anteriormente uma subsidiária da Gazprom GAZP.MM, mas, após a empresa russa ter desistido desta operação fundamental para a segurança do abastecimento energético alemão, a SEFE foi socorrida pelo governo de Berlim em 2022 com 6,3 mil milhões de euros (7,1 mil milhões de dólares).

Fontes disseram que o processo de venda da SEFE está previsto para começar em 2027, de modo a não conflitar com os planos atuais de Berlim para vender a maioria das ações da sua congénere Uniper UN0k.DE — que também recebeu ajuda governamental após o início da crise energética europeia.

Uma das fontes afirmou que, por enquanto, uma oferta pública inicial parece improvável.

A SEFE tem mais de 2.000 funcionários e opera em várias áreas, incluindo a gestão de 4.200 km (2.600 milhas) de gasodutos, representando um quarto da capacidade de armazenamento de gás da Alemanha, e conta ainda com uma grande unidade de negociação de commodities.

A empresa já reembolsou quase 1 mil milhão de euros em ajudas do governo e fornece mais de 200 TWh de gás e eletricidade a mais de 50.000 clientes industriais, incluindo municípios e empresas.

No ano passado, a SEFE registou receitas de 15,5 mil milhões de euros e um lucro operacional de 789 milhões de euros. Em abril, a empresa comunicou ter proposto ao Ministério da Economia alemão — responsável pela supervisão da sua participação acionista — um aumento de capital até 2 mil milhões de euros.

Nem a SEFE nem a Lazard quiseram comentar.

De acordo com as regras da União Europeia sobre auxílios estatais, a Alemanha terá de reduzir sua participação na SEFE e Uniper para, no máximo, 25% mais uma ação até ao final de 2028.

O jornal Boersen-Zeitung foi o primeiro a noticiar que a Lazard tinha sido contratada.

(1 dólar = 0,8890 euros)

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