De acordo com o The Wall Street Journal, a Mattel atraiu o interesse de aquisição do Authentic Brands Group.

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Reuters, 1º de outubro - Segundo o The Wall Street Journal, que citou fontes familiarizadas com o assunto nesta quinta-feira, a Authentic Brands Group abordou a Mattel (MAT.O) sobre uma possível aquisição, em uma oferta que pode avaliar o fabricante da boneca Barbie em cerca de 6 bilhões de dólares ou mais.

De acordo com a reportagem, a Authentic Brands Group está negociando uma proposta de aquisição superior a 20 dólares por ação. A Mattel atualmente tem um valor de mercado de cerca de 3,62 bilhões de dólares; após a publicação da notícia, suas ações subiram 25%, sendo cotadas a 15,79 dólares.

O jornal afirmou que não há garantias de que a Mattel aceitará a oferta da Authentic Brands, e que atualmente não está conduzindo nenhum processo formal de venda.

A Mattel se recusou a comentar, enquanto a Authentic Brands não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

Na quarta-feira, as ações da Mattel fecharam em queda de cerca de 4% após a empresa anunciar que seu CEO, Ynon Kreiz, deixará o cargo para assumir a posição de co-CEO da Paramount Skydance (PSKY.O), onde será responsável por administrar a fusão dos negócios com a Warner Bros. (WBD.O).

Na Mattel, o sucessor de Kreiz será Roger Lynch, ex-CEO da Conde Nast, controladora do The New Yorker, que deverá assumir o cargo até novembro de 2026 ou antes disso.

De acordo com o The Wall Street Journal, à medida que Lynch começa a desenvolver uma nova estratégia, o processo de transição pode complicar qualquer negociação envolvendo a Mattel.

Com as famílias americanas enfrentando custos de combustível e taxas de juros mais elevados, empresas de bens de consumo e varejistas estão enfrentando dificuldades com a fraqueza no consumo.

Neste ano, a Mattel enfrentou obstáculos em custos relacionados a tarifas; mesmo após o sucesso do filme "Barbie" em 2023, a companhia continua apostando na construção de um portfólio de entretenimento baseado em suas marcas. Até o momento, suas ações acumulam queda de 33% no ano.

Em maio, a investidora Southeastern Asset Management instou Kreiz a explorar diversas alternativas para a empresa (link), incluindo uma privatização, aquisição pela concorrente Hasbro (HAS.O), ou a venda para uma grande empresa de mídia que reconheça o valor dos ativos de propriedade intelectual da Mattel de maneira mais plena do que o mercado público.

A Authentic Brands adquiriu a Dockers da Levi Strauss (LEVI.N) no início deste ano, incorporando a marca ao seu portfólio que já inclui Guess e Van Heusen.

A empresa licencia a propriedade intelectual de suas marcas para parceiros e tem se concentrado em consolidar marcas de entretenimento infantil e do setor hoteleiro em sua estratégia de aquisições.

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