Paramount Taianwu emite dívida de 30 bilhões de dólares para avançar na aquisição da Warner Bros Discovery

A Paramount Global, para avançar com o plano de aquisição da Warner Bros. Discovery, conseguiu levantar 30 bilhões de dólares através da emissão de obrigações de investimento grau, sendo este o maior montante individual do pacote de financiamento para esta aquisição. De acordo com informações, as oito séries de obrigações emitidas por este gigante dos meios de comunicação dos EUA tiveram, no final, spreads de preços inferiores ao esperado inicialmente comunicado. Entre elas, as obrigações com o prazo mais longo, vencíveis em 2066, registaram uma redução do prémio de rendimento em relação aos títulos do Tesouro dos EUA de cerca de 0,35 pontos percentuais, ficando, no final, 3,3 pontos percentuais acima da taxa de referência. Fontes próximas revelaram ainda que, além das obrigações de investimento grau, a empresa está simultaneamente a emitir três séries de obrigações de alto rendimento totalizando 11,4 bilhões de dólares, sendo a série de cinco anos a maior, com 6 bilhões de dólares; além disso, foram emitidas obrigações em euros de cinco anos no valor total de 885 milhões de euros (aproximadamente 1 bilhão de dólares), utilizando múltiplos canais para satisfazer as necessidades de financiamento desta aquisição.