O mercado aguarda o PCE, os futuros das ações americanas sobem, o rendimento dos Treasuries de 10 anos cai levemente, o petróleo Brent recua 1% e o ouro ultrapassa 4.200.

Após as vendas anteriores, as ações e os títulos globais estabilizaram temporariamente, com o foco do mercado voltado para a divulgação iminente dos dados de inflação PCE dos EUA.

Nesta quarta-feira, o índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,9%, com potencial de registrar o maior avanço diário em três semanas. Os futuros das ações norte-americanas subiram, com os futuros do Dow Jones em alta de 0,5% e as ações europeias abrindo em alta. O rendimento dos Treasuries dos EUA de 10 anos recuou, o Brent caiu 1% e o ouro à vista subiu 0,44% no dia, superando US$ 4.200.

O preço do petróleo e a situação entre EUA e Irã continuam a ser os principais fatores de incerteza do mercado. O aumento dos custos energéticos pode elevar a inflação e reforçar as expectativas de novas altas de juros pelo Federal Reserve, levando os rendimentos dos títulos globais a níveis máximos em vários anos. Paralelamente, os resultados corporativos do próximo mês serão fundamentais para avaliar se as elevadas valorizações das ações norte-americanas são sustentadas pelos lucros.

Arjun Vij, gestor de fundos da JPMorgan Asset Management, afirmou: “As vendas de títulos podem cessar por um dos seguintes motivos: resolução rápida do conflito no Oriente Médio, acentuada queda nas ações norte-americanas puxada pela desaceleração dos dados econômicos, ou declínio nos lucros e revisões negativas nas projeções de resultados.”

Principais movimentos dos mercados:

• Futuros do índice S&P 500 subiram 0,3% e futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%.

• O índice Euro Stoxx 50 abriu em alta de 0,23%, o índice DAX da Alemanha subiu 0,43%, o FTSE 100 do Reino Unido ganhou 0,39% e o CAC 40 da França avançou 0,04%.

• O índice Nikkei 225 fechou em alta de 1,9%, a 66.753,72 pontos. O índice Topix, do Japão, subiu 1,7%, a 4.108,65 pontos. O KOSPI da Coreia do Sul recuou 0,48%, encerrando em 6.838,04 pontos.

• O rendimento dos Treasuries dos EUA de 10 anos recuou levemente para 5,21%.

• O Brent registou queda diária de 1,0%, negociado a US$ 95,18 por barril.

• O ouro à vista ultrapassou US$ 4.200 por onça, com alta diária de 0,44%.

Mercado aguarda dados de inflação PCE, futuros de ações dos EUA em alta

Os futuros das ações norte-americanas avançam, com futuros do Dow Jones em alta de 0,5%, futuros do S&P 500 ganhando 0,3% e futuros do Nasdaq 100 subindo 0,2%.

O foco do mercado se volta para a divulgação, nesta quarta-feira, do índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) referente a agosto nos EUA. Como principal métrica de inflação preferida pelo Federal Reserve, espera-se que o PCE global e o núcleo acelerem o ritmo de crescimento mensal em agosto.

Tim Waterer, principal analista de mercado da KCM Trade, afirmou que, se os dados superarem as expectativas, poderão reforçar a postura rígida do Federal Reserve e embasar uma política ainda mais restritiva; caso os dados venham mais fracos, o mercado poderá reavaliar a necessidade de um aumento de juros em outubro, enfraquecendo a recente tendência de alta nos rendimentos dos Treasuries dos EUA.

O índice do dólar estabilizou e caminha para o melhor desempenho mensal desde junho. Com o Federal Reserve voltando a focar no combate à inflação, as expectativas de taxas de juros seguem em alta. Os rendimentos dos Treasuries de diferentes prazos estabilizaram temporariamente, com o rendimento do título de 10 anos dos EUA em 5,21%.

Preço do petróleo recua, ouro ultrapassa US$ 4.200

O Brent teve queda diária de 1,0%, sendo cotado a US$ 95,18 por barril.

Segundo o último relatório de pesquisa publicado pela JPMorgan em 29 de setembro, a média móvel de 10 dias das exportações de petróleo do Oriente Médio já voltou para 20,5 milhões de barris por dia, o que corresponde a 89% do nível anterior à guerra em 2025, apenas 11% abaixo do pré-guerra. A equipe de pesquisa de commodities da JPMorgan avalia que o mercado de petróleo já conseguiu normalização quase total. Isso significa que, apesar dos conflitos regionais em andamento, a recuperação substancial da oferta já é comprovada nos dados.

O ouro à vista ultrapassou US$ 4.200 por onça, com valorização diária de 0,44%.