Mercado global – Com a pressão do aumento dos preços do petróleo e dos rendimentos dos títulos do governo, o mercado de ações caiu.

Atualizado até a manhã, com novas citações e detalhes sobre a possibilidade de aumento de juros pelo Federal Reserve

Caroline Valetkevitch/Amanda Cooper

Reuters Nova York/Londres, 28 de setembro - Na segunda-feira, os principais índices acionários caíram, pois as negociações entre EUA e Irã (link) ficaram paralisadas, o que fez com que os preços do petróleo voltassem a subir. Ao mesmo tempo, os rendimentos dos títulos do Tesouro continuaram a recente trajetória de alta, à medida que o mercado espera por novos aumentos de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses.

O índice Nasdaq liderou as perdas em Wall Street (link), embora as ações da fabricante de chips Nvidia NVDA.O tenham subido após a empresa aumentar a autorização de recompra de ações para um recorde de US$ 150 bilhões, superando o plano de recompra da Apple AAPL.O para 2024, de US$ 110 bilhões. As ações da Nvidia subiram cerca de 2%, mas recuaram em relação às máximas intradiárias anteriores.

Com a alta nos preços do petróleo elevando preocupações com a inflação, o ouro caiu (link). O ouro à vista XAU= caiu 3,9%, sendo negociado a US$ 4.119,55 por onça.

No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump (link), rejeitou a proposta do Irã para reabrir o Estreito de Ormuz e disse que as negociações continuariam nesta semana, embora haja pouco progresso para encerrar o conflito, que já dura sete meses. O Irã praticamente não demonstrou sinais de alterar sua proposta.

O petróleo dos EUA CLc1 subiu 3,5%, para US$ 95,60 por barril; o Brent LCOc1 avançou 3,4%, para US$ 107,86 por barril.

Segundo dados da CME FedWatch, o mercado atualmente estima cerca de 70% de chance de um segundo aumento consecutivo de juros pelo Federal Reserve em outubro. No início deste mês, o Fed elevou os juros pela primeira vez desde 2023 para combater a alta da inflação.

"O consenso do mercado agora é que 'as taxas de juros permanecerão elevadas por mais tempo', o que coloca pressão sobre as ações. Eu não recomendo que ninguém entre em pânico... mas isso merece atenção próxima", disse Oliver Pursche, vice-presidente sênior e consultor da Wealthspire Advisors em Westport, Connecticut.

"É preciso acompanhar os dados econômicos, olhar para a evolução do desemprego e também para os lucros das empresas. Enquanto esses indicadores permanecerem fortes, o cenário atual de rendimento não deve causar um choque tão grande."

Com o forte desempenho do crescimento da economia dos EUA e dos lucros corporativos, Wall Street e o público em geral, por ora, conseguem absorver a alta dos rendimentos e dos preços do petróleo. O índice Dow Jones Industrial Average .DJI caiu 401,54 pontos, ou 0,78%, fechando em 51.426,18 pontos; o S&P 500 .SPX recuou 69,86 pontos, ou 0,91%, para 7.673,11 pontos; e o Composite Nasdaq .IXIC caiu 305,53 pontos, ou 1,13%, para 26.763,19 pontos.

No entanto, o aumento do custo do capital está se tornando um grande risco para empresas ligadas à inteligência artificial, especialmente as chamadas "big techs", cujos empréstimos e gastos de dezenas de bilhões de dólares impulsionaram os mercados globais.

Na segunda-feira, a alta do petróleo impulsionou ainda mais os rendimentos dos títulos. O rendimento dos títulos de 30 anos atingiu o maior nível desde meados de maio de 2004, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos tocou o maior patamar desde meados de junho de 2007, com um recuo posterior.

O rendimento dos títulos de 2 anos US2YT=RR, o mais sensível às mudanças nas expectativas de juros e inflação, disparou 56 pontos base em setembro, diante da expectativa de novas elevações de juros pelo Federal Reserve, marcando o maior aumento mensal desde fevereiro de 2023.

Esse aumento reduziu o spread entre o rendimento de 2 anos e o de 10 anos, de cerca de 40 pontos base há um mês para aproximadamente 31 pontos base, um movimento conhecido como achatamento da curva de juros.

O rendimento do título de 10 anos US10YT=RR subiu 8,25 pontos base, para 5,26%, enquanto o rendimento do título de 30 anos US30YT=RR avançou 7,4 pontos base, para 5,576%.

O índice mundial de ações MSCI .MIWD00000PUS caiu 9,57 pontos, ou 0,83%, para 1.138,66 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 .STOXX subiu 0,21%.

Principais dados dos EUA nesta semana

Serão divulgados esta semana o relatório de empregos não agrícolas de setembro dos Estados Unidos e o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) mensal, que oferecerão mais informações sobre o mercado de trabalho e a trajetória da inflação.

Uma série de dados otimistas recentes impulsionou o dólar, e o euro EUR= recuou 0,25%, para US$ 1,1363.

Em relação ao iene JPY=, o dólar subiu 0,18%, para 157,54. Anteriormente, o principal diplomata cambial do Japão, Atsushi Mimura (link), voltou a alertar possíveis vendedores sobre a fraqueza excessiva do iene, em entrevista à Reuters.

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