A empresa de tecnologia de defesa cibernética RedLattice planeja se fundir com a SPAC Bold Eagle (BEAG.US) para abrir capital, com avaliação de 1,25 bilhões de dólares.

De acordo com o Jinse Finance, fontes informaram que a RedLattice, uma empresa de tecnologia de defesa cibernética apoiada por uma gestora de private equity, irá abrir o capital através de uma fusão com a companhia de cheque em branco (SPAC) Bold Eagle Acquisition Corp. (BEAG.US). Segundo as fontes, a transação avalia a RedLattice em aproximadamente 1,25 bilhão de dólares (incluindo dívidas), com possibilidade do anúncio acontecer já na segunda-feira. As fontes também afirmaram que a operação deve resultar numa captação total de até cerca de 610 milhões de dólares, incluindo 335 milhões de dólares prometidos por novos e antigos investidores, além de até 275 milhões de dólares provenientes da conta fiduciária da Bold Eagle.

A AE Industrial Partners, uma gestora de private equity focada nos setores aeroespacial e de defesa, adquiriu a maioria das ações da RedLattice em 2023. Após a conclusão da transação, a AE Industrial Partners será o maior acionista da empresa, enquanto Andy Boyd, CEO da RedLattice, liderará a companhia resultante da fusão. Andy Boyd foi anteriormente chefe do Centro de Inteligência Cibernética da CIA.

Baseada em Chantilly, Virgínia, a RedLattice é uma empresa global de tecnologia de defesa que fornece serviços para agências de inteligência, autoridades policiais e organizações militares. Segundo informações do site da empresa, a RedLattice oferece ferramentas de inteligência cibernética utilizadas pelo governo dos EUA e seus aliados.

Relatos apontam que, em 2024, a AE Industrial Partners adquiriu a empresa israelense de segurança Paragon por até 900 milhões de dólares e planeja fundi-la com a RedLattice. Paragon foi cofundada em 2019 pelo ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e oferece ferramentas destinadas a auxiliar órgãos de inteligência e polícia a obter, de forma secreta, mensagens enviadas por serviços criptografados em celulares. O Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA fechou, em 2024, um acordo no valor de 2 milhões de dólares para aquisição dessas ferramentas da Paragon. O acordo foi inicialmente interrompido pelo governo Biden, mas foi retomado no ano passado durante o mandato de Trump.

A Bold Eagle realizou uma oferta pública inicial (IPO) em 2024, arrecadando 250 milhões de dólares, sendo comandada pelo CEO Eli Baker juntamente com os co-presidentes Harry Sloan e Jeff Sagansky. Harry Sloan e Jeff Sagansky já lideraram anteriormente uma SPAC que, em 2019, realizou a fusão com a DraftKings.

De acordo com dados compilados pela SPAC Research, até agora neste ano, patrocinadores de SPAC já concluíram 34 fusões, número bem inferior ao pico de atividade em 2021, quando cerca de 200 companhias de cheque em branco finalizaram transações. Os dados da SPAC Research mostram que a equipe da Eagle Equity Partners já completou 8 negócios de SPAC, sendo que em sua maioria as ações tiveram desempenho positivo após a fusão. DraftKings (DKNG.US) e Target Hospitality (TH.US) são exemplos de destaque, com os preços das ações mais que dobrando em relação ao valor de 10 dólares na IPO. No entanto, o valor de mercado da Ginkgo Bioworks (DNA.US) já caiu mais de 95%; enquanto a Skillz, após mudar de nome e se reestruturar como Firy (FIRY.US), também causou perdas da mesma magnitude para acionistas de longo prazo.