BUZZ-Snowflake anuncia emissão de 3,5 bilhões de dólares em títulos conversíveis com taxa de 0%, ações caem

28 de setembro - ** As ações da empresa de computação em nuvem de inteligência artificial Snowflake SNOW.N caíram 5% no pré-mercado nesta segunda-feira, para US$ 319,21, enquanto a empresa busca financiamento para quitar parte de sua dívida

** Com sede em Menlo Park, Califórnia, a SNOW (link) está emitindo US$ 1,3 bilhão em notas conversíveis privadas com taxa de 0% e vencimento em 15 de outubro de 2029, além de US$ 2,2 bilhões em notas conversíveis privadas com taxa de 0% e vencimento em 15 de outubro de 2031

** A empresa planeja utilizar o valor líquido captado nesta emissão para recomprar as notas conversíveis de 0% com vencimento em 2027 de sua posse

** Também planeja destinar parte dos recursos captados para recompra de ações, fusões e aquisições ou investimentos, bem como para financiar operações de opções de compra limitadas para compensar potenciais efeitos de diluição

** O valor de mercado da empresa é de cerca de US$ 118,5 bilhões

** Até o fechamento de sexta-feira, as ações da SNOW acumularam alta de 53% no ano, incluindo um avanço de 10% desde 2 de setembro, quando a empresa elevou as expectativas de receita anual (link), impulsionada pela crescente demanda por sua plataforma de dados em nuvem e produtos de inteligência artificial

** De acordo com dados da LSEG, a média das recomendações dos 51 analistas que acompanham a ação é de “compra”; o preço-alvo mediano subiu de US$ 322,50 há um mês para US$ 448,50

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