BUZZ - Viking Therapeutics cai após financiamento de US$ 275 milhões em ações e US$ 225 milhões em debêntures conversíveis

24 de setembro - ** As ações da Viking Therapeutics (VKTX.O) caíram 9,6% para US$ 37,65 antes da abertura do mercado na quinta-feira, após a empresa concluir uma captação de recursos

** A VKTX (link) vendeu cerca de 7,9 milhões de ações a US$ 35 cada, levantando um total de US$ 275 milhões; o preço de emissão representa um desconto de 16% em relação ao fechamento das ações no pregão anterior

** A empresa também anunciou a emissão de US$ 225 milhões em títulos conversíveis (CBs) com taxa de juros nominal de 2%, vencimento em 15 de outubro de 2032; o preço de conversão ficou estabelecido em US$ 50,75, 45% acima do preço de emissão das ações desta operação

** Sediada em San Diego, Califórnia, a empresa planejava arrecadar US$ 400 milhões na noite de quarta-feira (link), divididos igualmente entre ações e títulos conversíveis

** Na terça-feira, as ações da VKTX dispararam cerca de 36% para US$ 40,85, após a empresa divulgar que seu medicamento para emagrecimento VK2735 (link) demonstrou efeito duradouro na perda de peso em pacientes, superando o grupo placebo em um estudo

** A companhia pretende utilizar os recursos líquidos desta oferta para o desenvolvimento clínico, avanço e comercialização do projeto VK2735, bem como para o avanço do projeto VK3019 e outros fins

** Morgan Stanley, JPMorgan e outras instituições atuaram como cotistas coordenadores das duas ofertas

** Atualmente, VKTX possui cerca de 116,65 milhões de ações em circulação e valor de mercado aproximado de US$ 4,9 bilhões

** De acordo com dados da London Stock Exchange Group (LSEG), 20 analistas que acompanham o papel possuem recomendação média de "compra", com preço-alvo mediano de US$ 100

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