AMC precifica notas de primeiro grau em USD 2,85 bilhões e linha de crédito rotativo
Bitget2026/09/23 22:41- AMC Entertainment precificou USD 2,85 bilhões em dívida sênior garantida, liderada por USD 2 bilhões em notas first lien de 8,875% com vencimento em 2031.
- Também precificou USD 850 milhões em empréstimos first lien com taxa SOFR + 4,5% e desconto original de emissão de 1,5%.
- O pacote de financiamento, incluindo um empréstimo second lien já anunciado de USD 1,12 bilhão, deve ser concluído por volta de 5 de outubro de 2026.
- Os recursos estão destinados a refinanciar notas garantidas com vencimento em 2029, resgatar notas sênior garantidas da Muvico com vencimento em 2029, quitar empréstimos já existentes e cobrir custos relacionados.
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