Subsidiária da Agree Realty emite notas de USD 400 milhões a 5,65% com vencimento em 2036, garantidas pela matriz
Bitget2026/09/22 20:16- A Agree Realty precificou uma oferta de 400 milhões de dólares em Notas a 5,650% com vencimento em 2036, através da sua subsidiária Agree Limited Partnership.
- Os subscritores compraram as Notas a 97,847% do valor nominal; os juros começam em 15 de abril de 2027 com pagamentos semestrais.
- As Notas são classificadas como dívida sénior não garantida; garantidas pela empresa-mãe e por determinadas subsidiárias integralmente detidas.
- Resgatáveis antes do vencimento a 100% ou por um valor integral; o resgate a valor de face aplica-se a partir de 15 de julho de 2036.
- O contrato de emissão estabelece limites para contração de dívida e requisitos sobre ativos não onerados; gatilhos de default cruzado incluem mais de 50 milhões de dólares em outras dívidas.
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