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Halozyme precifica oferta de Notas Sênior Conversíveis no valor de 1,3 bilhões de dólares

Halozyme precifica oferta de Notas Sênior Conversíveis no valor de 1,3 bilhões de dólares

MT newswireMT newswire2026/09/18 09:11
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05:01 AM EDT, 18/09/2026 (MT Newswires) -- A Halozyme Therapeutics (HALO) precificou US$ 1,3 bilhões em notas seniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2033, informou a empresa nesta quinta-feira. A oferta foi aumentada em relação ao plano inicial de US$ 1,05 bilhão. A empresa concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 200 milhões adicionais dessas notas conversíveis. A Halozyme afirmou que a oferta deve ser concluída em 22 de setembro, e espera receber cerca de US$ 1,275 bilhão em receitas líquidas, podendo alcançar US$ 1,471 bilhão caso os compradores iniciais exerçam a opção integralmente. A Halozyme disse que planeja usar aproximadamente US$ 162,5 milhões das receitas líquidas para financiar determinadas operações de capped call. Também utilizará parte dos recursos para recomprar cerca de US$ 151,7 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2027 e US$ 220 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028. As ações da empresa caíram cerca de 0,6% nas negociações pré-mercado nesta sexta-feira.
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