Axon Enterprise planeja oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2031

08:04 AM EDT, 15/09/2026 (MT Newswires) -- A Axon Enterprise (AXON) afirmou nesta terça-feira que pretende oferecer US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis a 0% com vencimento em 2031 em uma oferta pública registrada. A empresa espera conceder aos subscritores uma opção para adquirir até US$ 150 milhões adicionais em notas para cobrir lotes suplementares. A Axon informou que planeja utilizar parte dos recursos líquidos para financiar transações de capped call, com o restante destinado a fins corporativos gerais, incluindo investimentos em crescimento e possíveis aquisições. As notas vencerão em 15 de setembro de 2031, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente, e não terão juros regulares, acrescentou a empresa.