Ações dos EUA em movimento | Dell Technologies (DELL.US) dispara mais de 10% após rumores de emissão de dívida de 4 bilhões de dólares para refinanciar débitos antigos

De acordo com informações da Jinse Finance, na sexta-feira, as ações da Dell Technologies (DELL.US) dispararam mais de 10% no início do pregão, acumulando uma alta de 340% no ano e, no momento, sendo negociadas a 560,83 dólares. Segundo notícias anteriores, a Dell Technologies planeja levantar cerca de 4 bilhões de dólares através da emissão de títulos de dívida com grau de investimento, para quitar dívidas que estão prestes a vencer e para fins corporativos gerais. Segundo fontes, a Dell planeja emitir títulos com quatro prazos diferentes, variando entre 3 e 10 anos. O montante final da emissão ainda não foi definido e pode ser ajustado conforme a demanda do mercado. Entre eles, o título com o prazo mais longo teve discussões preliminares de precificação indicando que poderá oferecer um rendimento até cerca de 1,4 ponto percentual superior ao dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos com o mesmo vencimento. Os recursos obtidos com esta emissão serão utilizados principalmente para pagar títulos com vencimento em 2026 que ainda estão pendentes, e o restante será destinado a propósitos corporativos gerais.

De acordo com o analista da Bloomberg Intelligence, Robert Schiffman, esta emissão de títulos tem potencial para fortalecer ainda mais o já sólido perfil de crédito da Dell, enquanto o segmento de Inteligência Artificial vem impulsionando o desempenho operacional da empresa para níveis recordes. Schiffman destacou que a Dell atualmente possui espaço financeiro suficiente para refinanciar suas dívidas a vencer mantendo seu perfil de crédito em BBB intermediário e, além disso, aumentar o retorno aos acionistas.