EverBank conclui fusão reversa com WaFd (WAFD.US) por US$ 3.9 bilhões, confirmando tendência de “busca por escala” no setor bancário dos EUA

O APP da Jinse Finance informa que o banco digital EverBank Financial, sediado na Flórida, anunciou nesta segunda-feira que concordou em realizar uma fusão reversa com WaFd (WAFD.US), sediado em Seattle, por um valor de 3,9 bilhões de dólares. A transação resultará na formação de um banco regional com ativos em torno de 75 bilhões de dólares.

De acordo com o acordo, EverBank será incorporado ao WaFd, que continuará como empresa listada na Nasdaq após mudar seu nome para “EverBank Financial Corp” e o código de ações para “EVBK”. Após a conclusão da transação, os atuais acionistas da EverBank deterão aproximadamente 59,2% da empresa resultante da fusão, enquanto os acionistas da WaFd ficarão com os restantes 40,8%.

As partes esperam que a fusão seja concluída no início de 2027 e que proporcione um aumento de aproximadamente 29% no lucro por ação da WaFd em 2027, com a diluição do valor contábil tangível sendo recuperada em até dois anos.

Com base no tamanho dos ativos, o banco resultante da fusão estará entre os 50 maiores bancos dos Estados Unidos. Executivos do setor reconhecem cada vez mais que o tamanho é mais importante do que nunca. Esta foi uma das principais questões mencionadas pelo CEO da WaFd, Brent Beard, e pelo CEO da EverBank, Greg Sieberly, durante um jantar onde discutiram a possível transação.

“Você precisa crescer para continuar sobrevivendo”, afirmou Sieberly em entrevista. Muitos bancos estão enfrentando “os mesmos desafios”.

A complementaridade dos negócios é outro fator que sustenta a lógica desta fusão. A EverBank opera principalmente como um banco digital, com apenas algumas dezenas de agências, principalmente na Flórida e Califórnia. Já a WaFd possui mais de 200 agências nos estados de Washington, Oregon e outros estados do oeste dos EUA. Sieberly destacou: “As vantagens de uma parte preenchem justamente as lacunas da outra.”