Versão atualizada 3 - Correção - Wendy’s recebeu uma oferta de aquisição de 1,4 bilhões de dólares da Trian, empresa de Nelson Peltz

Foram acrescentados detalhes no 2.º e 4.º parágrafos, e o 7.º parágrafo fornece informações de contexto

Reuters, 28 de outubro - Documentos regulatórios divulgados na quarta-feira mostram que a Trian Fund Management, empresa de Nelson Peltz, apresentou uma proposta para privatizar a Wendy's (WEN.O), numa transação que avalia a cadeia de hambúrgueres em cerca de 1,4 mil milhões de dólares, sendo o mais recente sinal da consolidação do setor alimentar dos EUA, atualmente sob dificuldades.

Como acionista de longa data da Wendy's, a Trian, juntamente com partes relacionadas, detém um total de 16,3% das ações, e está a liderar um consórcio para adquirir a cadeia de fast food por uma oferta em numerário de 7,35 dólares por ação.

As ações da Wendy's dispararam cerca de 16% nas negociações antes da abertura do mercado, atingindo 7,12 dólares. A oferta representa um prémio de cerca de 20% sobre o preço de fecho da Wendy's na terça-feira, quando a empresa estava avaliada em cerca de 1,2 mil milhões de dólares.

De acordo com a documentação divulgada, a operadora de restauração Flynn Group, bem como as empresas de investimento BlueFive Capital e Sixth Street Partners, estão a colaborar com a Trian para avançar com a aquisição. A Flynn Group opera mais de 340 restaurantes Wendy's, sendo um dos maiores franchisados da marca nos Estados Unidos e também o principal franchisado na Austrália e Nova Zelândia.

A Trian afirma que a Wendy's se encontra num “ponto de viragem crucial”, referindo pressões sentidas pelos consumidores norte-americanos, incerteza económica, inflação prolongada de matérias-primas e uma concorrência crescente no mercado de hambúrgueres de fast food.

Num carta dirigida à Wendy's, o fundo afirmou: “A empresa necessita de um grande investimento de capital para reduzir a alavancagem e implementar medidas estratégicas necessárias para reverter o seu desempenho global.”

A Wendy's não respondeu ao pedido de comentário da Reuters.

A notícia do lançamento da oferta de aquisição na quarta-feira foi inicialmente avançada pelo The Wall Street Journal.

https://www.reuters.com/graphics/WENDY'S-PELTZ/jnvwoogxnvw/chart.png

Cobiçada há anos

Peltz manifestou interesse em adquirir a cadeia de hambúrgueres já em 2022, quase vinte anos após este bilionário gestor de fundos hedge ter investido pela primeira vez na empresa.

No início deste ano, meios como a Reuters noticiaram que a Trian Fund, junto com um consórcio de investidores, preparava uma proposta para privatizar a cadeia de fast food.

A Reuters noticiou posteriormente que a Trian, neste momento, não tinha planos imediatos de apresentar uma proposta de privatização (link) e mantinha reservas em relação ao desempenho da Wendy's — nomeadamente no que respeita ao preço das ações, múltiplos de avaliação e orientação estratégica.

Em fevereiro deste ano, Peltz afirmou que as ações estavam subvalorizadas e que a sua empresa de investimentos mantinha conversações com potenciais financiadores relativamente a opções que incluíam uma aquisição ou outras transações de relevo.

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