À medida que o volume de empréstimos se mantém sólido, os bancos regionais dos Estados Unidos, juntamente com os grandes concorrentes, sinalizam uma forte resiliência econômica.

Pritam Biswas/Arasu Kannagi Basil/Prakhar Srivastava

Reuters, 16 de outubro - Esta semana, vários bancos regionais dos Estados Unidos apresentaram sólidos relatórios financeiros do terceiro trimestre, principalmente devido à forte procura de empréstimos por parte das empresas, o que demonstra ainda mais que, apesar do aumento dos custos de empréstimo, a economia continua resiliente.

No início da semana, grandes bancos norte-americanos como JPMorgan (JPM.N), Bank of America (BAC.N), Wells Fargo (WFC.N) e Citigroup (C.N) também relataram um aumento dos saldos dos empréstimos, embora a fraqueza dos mercados de capitais tenha prejudicado os seus rendimentos provenientes da banca de investimento.

O CEO do PNC Financial Services Group (PNC.N), William Demchak, afirmou que as pessoas encaram agora a incerteza global como a “nova normalidade” e continuam a avançar nas operações de negócio.

“As nuvens continuam, mas a economia mantém-se forte. As pessoas continuam a injetar capital na economia”, acrescentou Demchak.

No terceiro trimestre, o PNC liderou o crescimento dos empréstimos entre os bancos regionais com um aumento de 14,2%, seguido pelo U.S. Bancorp (USB.N) com 8%, M&T Bank (MTB.N) com 5,5% e Citizens Financial Group (CFG.N) com 5,29%.

Uma atividade de crédito tão robusta vai em sentido oposto às expectativas do mercado, que acreditava que a inflação elevada — impulsionada pela guerra no Irão e pelo aumento das taxas de juro pelo Federal Reserve em setembro — poderia restringir o investimento empresarial e enfraquecer a procura de empréstimos.

Vários executivos de bancos regionais afirmam que a procura por empréstimos permanece forte e que, para já, não há sinais de desaceleração.

O Citizens Financial afirmou que, à medida que avança para o quarto trimestre, a procura por empréstimos começou, de facto, a aumentar nas últimas semanas.

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Catalisador para IA?

Na sessão de perguntas e respostas após a apresentação dos resultados, quando questionados pelos analistas, os executivos bancários disseram estar a tentar perceber que parte do crescimento dos empréstimos está associada ao grande aumento dos investimentos em Inteligência Artificial.

“A construção de todo o ecossistema da IA está a acelerar. É um grande motor e, por isso, impacta vários ecossistemas do lado da oferta”, afirmou Bruce Van Saun, CEO do Citizens Financial.

“Mesmo com a subida das taxas de juro, as empresas continuam fortemente empenhadas em investir em capacidade de computação, e não mudam de ideias sobre isso”, acrescentou.

O PNC, apesar de não ter um negócio de financiamento de data centers em grande escala, referiu que o boom nos gastos com IA tem impacto em sectores como equipamentos de grande porte, transportes e energia.

“Se o investimento em capital relacionado com IA desacelerar de forma generalizada, mesmo que não estejamos diretamente expostos nesse segmento, acho que isso sim se refletirá num abrandamento do crescimento dos empréstimos”, afirmou Demchak, do PNC.

Alguns bancos regionais minimizaram a dependência da IA e destacaram o crescimento generalizado dos empréstimos comerciais e industriais.

John Stern, CFO do U.S. Bancorp, disse que, mesmo nas áreas não relacionadas à IA, o crescimento dos empréstimos continua forte, com destaque para os sectores do retalho, restauração e seguros.

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