ByteDance está perto de fechar um acordo com MediaTek para chips de centros de dados de IA; Qualcomm, Broadcom e Nvidia podem enfrentar pressão.

De acordo com a Jinse Finance, as ações da Qualcomm (QCOM.US) e da Broadcom (AVGO.US) tornaram-se foco do mercado após relatos de que a ByteDance está perto de concluir um acordo para comprar chips de IA personalizados para centros de dados junto da MediaTek de Taiwan. A MediaTek irá fornecer circuitos integrados específicos (ASIC) à ByteDance, sendo este tipo de chip projetado para tarefas computacionais específicas. A MediaTek é um dos principais fornecedores da Unidade de Processamento Tensorial (TPU) da Google.

Este negócio representa um sinal de competição para a Qualcomm e a Broadcom. No início deste ano, a ByteDance já tinha acordado a compra de milhões de chips de IA à Qualcomm, e este novo acordo permitirá à MediaTek consolidar a sua posição num mercado onde a Broadcom já tem uma forte presença.

Se a ByteDance direcionar ainda mais as cargas de trabalho em IA para ASICs personalizados, reduzindo a dependência de GPUs, a Nvidia (NVDA.US) também poderá sofrer pressões, apesar das restrições norte-americanas à exportação de chips avançados já terem obrigado empresas chinesas a procurar alternativas.

Crescimento do mercado de ASICs leva à venda global de ações de chips

À medida que as empresas de IA procuram alternativas aos GPUs generalistas, a procura por ASICs tem vindo a aumentar. Grandes fornecedores de serviços na nuvem e desenvolvedores de IA, como a Amazon e a Google, estão a investir cada vez mais no desenvolvimento dos seus próprios chips para reduzir custos.

Relatos indicam que a ByteDance está a considerar investimentos de capital até 70 mil milhões de dólares este ano, mais do dobro do valor total do ano passado, para expandir a infraestrutura de IA.

A MediaTek estima que este ano as vendas de chips de IA atinjam cerca de 2 mil milhões de dólares e tem como objetivo conquistar uma quota de 15% num mercado que deverá valer 80 mil milhões de dólares no próximo ano.

As ações globais do setor de semicondutores prolongaram as quedas na quinta-feira. Dados de inflação superiores às previsões nos EUA aumentaram as preocupações com taxas de juro, juntando-se aos receios quanto ao aumento da despesa em IA e à intensificação da concorrência chinesa.

O ETF iShares Semiconductor (SOXX.US) registou na quarta-feira a sétima sessão consecutiva de queda, recuando mais 1,7% durante a madrugada; o índice Kospi da Coreia do Sul afundou mais de 7% na quinta-feira, sendo a Samsung e a SK Hynix os principais responsáveis pelas perdas.

Qualcomm, Broadcom e Nvidia prolongaram as quedas no pré-mercado.

No Stocktwits, o sentimento dos investidores de retalho em relação à Qualcomm é “bearish”, enquanto para Broadcom e Nvidia é “extremamente bearish”.

Um trader escreveu: “Nvidia, só posso dizer que o mercado bolsista é demasiado volátil. Hoje a Nvidia está a mudar o mundo, amanhã o mundo está à beira da falência. O grau de manipulação é inacreditável. O enredo não muda de semana a semana, mas sim de dia para dia.”

Desde o início do ano, as ações da Qualcomm subiram 2,5%, as da Broadcom 0,5% e as da Nvidia 19%.