BUZZ-Cipher Digital tem prejuízo ampliado após emissão de 850 milhões de dólares em obrigações convertíveis

14 de outubro - ** As ações da operadora de centro de dados Cipher Digital (código das ações: CIFR.O) caíram 1,6% para 11,16 dólares antes da abertura do mercado na quarta-feira, após a empresa concluir uma captação de fundos

** A CIFR anunciou a fixação de preço (link) de uma oferta privada de obrigações conversíveis de 850 milhões de dólares a 0%, com vencimento em 1 de novembro de 2032; o preço de conversão foi estabelecido em 15,31 dólares, um prémio de 35% em relação ao preço de fecho de 11,34 dólares das ações na terça-feira

** Na terça-feira, as ações da CIFR caíram quase 13%, atingindo o valor mais baixo em mais de um ano, após a empresa ter divulgado (link) o plano para esta emissão, com o objetivo de financiar o seu projeto Barber Lake (link) e a expansão da Computação de Alto Desempenho (HPC)

** A Northland Capital Markets salientou num relatório de quarta-feira que a CIFR divulgou que o custo de capital do projeto Barber Lake aumentou do valor orientativo anterior de 9 a 11 milhões de dólares/MW para cerca de 14 milhões de dólares/MW, o que suscitou preocupações no mercado acerca da sua capacidade de financiamento e execução do projeto

** "Consideramos que este foi o principal fator de fraqueza do setor no dia de ontem, dado que o mercado não esperava um aumento tão significativo em despesas de capital adicionais ou gastos acima do orçamento. Além disso, este é um período extremamente difícil para concluir qualquer captação de fundos," escreveu a Northland no relatório

** Morgan Stanley e Goldman Sachs atuaram como coordenadores conjuntos da emissão

** A CIFR planeia usar 89,7 milhões de dólares líquidos angariados para financiar negociações de opções de compra limitadas; o preço limite de 28,35 dólares representa um prémio de 150% sobre o preço de fecho das ações no dia anterior

** Além desta emissão, a empresa planeia também converter parte das suas obrigações conversíveis a 1,75% com vencimento em 2030 em ações

** Até terça-feira, as ações recuaram 23% desde o início do ano, com uma capitalização bolsista de 4,7 mil milhões de dólares

** De acordo com dados do London Stock Exchange Group (LSEG), 20 dos 22 analistas classificaram a ação como "compra forte" ou "compra", enquanto 2 atribuíram uma classificação de "manter"; o preço médio-alvo é de 28 dólares

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