Atualização 2 - Airtel Money busca avaliação de 7 bilhões de dólares em IPO, impulsionando o mercado de Londres

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Reuters, 1 de outubro - A unidade de pagamentos móveis Airtel Money da Airtel Africa (AAF.L) planeia uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Londres (link), buscando uma avaliação de cerca de 7 bilhões de dólares, o que representa uma potencial revitalização para o mercado londrino, que tem tido dificuldades para atrair empresas de grande porte nos últimos anos (link).

Na quinta-feira, a empresa afirmou que pretende vender 270 milhões de ações a 1,96 libras por ação na sua oferta pública inicial, arrecadando cerca de 703 milhões de dólares antes do previsto início da negociação em meados de outubro.

Nos últimos dez anos, o tamanho do mercado de ações de Londres tem diminuído à medida que empresas procuram avaliações mais altas noutros mercados (link), levando o governo britânico a simplificar (link) as regras de listagem para atrair mais emissores.

Segundo dados da Dealogic, a captação de cerca de 703 milhões de dólares torna esta a maior oferta pública inicial (IPO) em Londres desde a dupla listagem da Fermi Inc. FRMI.O em setembro de 2025.

A avaliação prevista é ligeiramente inferior ao montante de 800 milhões de dólares reportado anteriormente; caso esta cifra se concretizasse, a Airtel Money seria a maior IPO em Londres nos últimos cinco anos.

Após a emissão, espera-se que a proporção de ações em circulação da Airtel Money atinja cerca de 16,5%, aumentando a liquidez de negociação e permitindo que os atuais acionistas mantenham a maioria do capital social.

Os acionistas que estão a vender ações incluem o fundo de private equity The Rise Fund II Aurora apoiado pela TPG, o fundo soberano Qatar Holding, a empresa de pagamentos Mastercard e a sociedade de investimento em telecomunicações Chimetech.

Prevê-se que a Airtel Africa continue a ser acionista estratégico de longo prazo após a oferta pública inicial.

(1 dólar = 0,7540 libras)

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