Contratos de longo prazo de MLCC continuam, Samsung Electro-Mechanics arrecada 4 trilhões de won.

A expansão dos investimentos em servidores de Inteligência Artificial (IA) está a transferir a pressão de oferta e procura dos processadores gráficos (GPU) e das memórias de alta largura de banda (HBM) para os condensadores cerâmicos multicamadas (MLCC). À medida que o consumo de energia dos aceleradores de IA aumenta, também cresce o uso de MLCC de alta capacidade e elevada fiabilidade, e empresas líderes como Samsung Electro-Mechanics e Murata estão a reforçar rapidamente a quota de produtos de gama alta.

Segundo fontes do sector no dia 25, a Samsung Electro-Mechanics está em negociações finais com empresas globais de componentes eléctricos e electrónicos para assinar um acordo de fornecimento a longo prazo (LTA) de MLCC para servidores de IA, no valor de cerca de 700 mil milhões de won sul-coreanos. Se o contrato for assinado com sucesso, o volume total de LTAs de condensadores de silício e MLCC para servidores de IA obtidos pela Samsung Electro-Mechanics nos últimos quatro meses deverá ultrapassar 4 biliões de won sul-coreanos.

No início deste mês, a Samsung Electro-Mechanics também assinou um contrato de fornecimento de MLCC para servidores de IA, no valor de 1,0722 biliões de won sul-coreanos, com uma grande empresa internacional. O contrato vigora de janeiro a dezembro de 2027, durante um ano. Este é o maior contrato de fornecimento a longo prazo de MLCC alguma vez assinado pela Samsung Electro-Mechanics. Atualmente, a empresa já assinou LTAs com mais de 10 empresas globais e está a considerar a possibilidade de contratos adicionais.

O contexto para a receção consecutiva de encomendas está relacionado com o aumento da procura por MLCC para servidores de IA. Os MLCC garantem um fornecimento de energia estável e reduzem a interferência de sinal entre componentes em circuitos electrónicos. Porque os produtos para servidores de IA precisam de funcionar durante longos períodos em ambientes de alta temperatura e elevada pressão, os requisitos de capacidade e fiabilidade são superiores aos dos produtos de TI convencionais.

Em particular, à medida que o desempenho e o consumo energético dos aceleradores de IA continuam a aumentar, a importância dos componentes que asseguram a estabilidade do fornecimento de energia torna-se mais evidente. Isto porque as GPU e os circuitos integrados específicos de aplicação (ASIC) necessitam de reduzir as flutuações de voltagem durante o consumo súbito de grandes quantidades de energia. Assim, o número de MLCC de alta capacidade por servidor de IA está a crescer rapidamente.

Segundo a agência de pesquisa de mercado de Taiwan TrendForce, durante o processo de validação do próximo MI450, a AMD substituiu parcialmente capacitores de alumínio/tântalo por MLCC, aumentando a quantidade de produtos de 47 microfarads (μF) instalados por placa de 1.440 para 10.544, um aumento de 632%. Na plataforma Vera Rubin da NVIDIA, o número de MLCC de 100μF por placa também aumentou de 320 para 500.

O mercado de procura está igualmente a expandir-se. Com o aumento da produção de aceleradores de IA desenvolvidos internamente por fornecedores de serviços em nuvem (CSP), como o “TPU V8t/i” da Google, o “Trainium 4” da Amazon Web Services (AWS) e os “MTIA 400·450” da Meta, a procura por MLCC de alta capacidade também está a crescer. Não são apenas as GPU da NVIDIA: grandes empresas tecnológicas também já começaram a utilizar produtos de gama alta nos seus ASIC, e os servidores de IA estão a tornar-se um novo e importante mercado consumidor.

As principais empresas de MLCC estão a responder a esta tendência através do aumento da produção de produtos topo de gama. A Murata ampliou a produção em massa de MLCC de gama alta para servidores de IA desde o final do ano passado, estando atualmente a construir uma nova fábrica em Izumo, com início de operação previsto para 2027. A Taiyo Yuden e a Kyocera também estão a reforçar a produção de MLCC para servidores de IA.

Desde março deste ano, a Samsung Electro-Mechanics também ampliou a produção de MLCC de alta capacidade para corresponder à procura. Paralelamente, anunciou planos para desenvolver a sua fábrica de Busan como base principal para a produção de MLCC e substratos de encapsulamento de alto valor acrescentado para data centers e servidores de IA. Para tal, a Samsung Electro-Mechanics decidiu investir cerca de 15 biliões de won sul-coreanos na fábrica de Busan até 2040 (incluindo o negócio de substratos de encapsulamento).

Segundo uma fonte do sector: “O MLCC, que antes crescia sobretudo devido aos dispositivos móveis e à área de TI, está agora a expandir o seu principal campo de aplicação para produtos de alta capacidade.” Acrescentou ainda: “Dado que a produção de MLCC é bastante complexa e a expansão da capacidade de produção é difícil a curto prazo, espera-se que a procura continue elevada enquanto prosseguirem os investimentos em infraestruturas de IA.”