Składany iPhone Duo firmy Apple przewyższa popytem podaż, zwiększono zamówienia o 30%, co wspiera łańcuch dostaw firm Hon Hai i TSMC.

Pierwszy składany smartfon Apple, iPhone Duo, został natychmiast wykupiony po wejściu na rynek, a popyt znacznie przekroczył oczekiwania. Apple zwróciło się już do łańcucha dostaw o przyspieszenie produkcji oraz zwiększenie liczby zamówień o 30%, co daje szansę na znaczny wzrost wyników kluczowych dostawców, takich jak Hon Hai, TSMC i XINRIXING.

iPhone Duo oficjalnie trafił do sprzedaży 23 października, a wszystkie modele zostały wyprzedane tego samego dnia. Przewiduje się, że kolejna tura dostaw zostanie zrealizowana dopiero 22 stycznia 2027 roku. Na rynku wtórnym cena od handlarzy osiągnęła nawet 3068 dolarów, co stanowi około 33% premii względem najniższej ceny zakupu 2300 dolarów, odzwierciedlając ogromną skalę popytu.

W związku z tym największe agencje analityczne podniosły prognozy dostaw iPhone Duo: zapasy na ten rok zostały zwiększone z pierwotnych 6 milionów sztuk do 8–10 milionów, a na 2027 rok przewiduje się dostawy sięgające 33 milionów egzemplarzy. Według branży, iPhone Duo może zdobyć około 40% światowego rynku składanych urządzeń w przyszłym roku i prawdopodobnie wyprzedzi Samsunga, stając się nowym liderem tego segmentu.

Wyprzedane w dniu premiery, popyt znacznie przewyższa oczekiwania Apple

W dniu premiery iPhone Duo wyprzedał się we wszystkich wariantach, a na kolejną dostawę trzeba czekać do początku przyszłego roku – tak duża luka podaży zaskoczyła rynek. Branżowi analitycy wskazują, że pierwsza partia zapasów była poważnie niewystarczająca, co wynikało z ograniczonej wydajności montażu, ale przede wszystkim z popytu znacznie przekraczającego pierwotne prognozy Apple.

Przedstawiciele branży zauważają, że produkty konsumenckie mają określony cykl życia, a "czym dłużej się zwleka, tym trudniej zdobyć udział w rynku", dlatego decyzja Apple o natychmiastowym przyspieszeniu produkcji i zwiększeniu zamówień o 30% ma jasne uzasadnienie strategiczne. Największym obecnie wyzwaniem Apple jest szybkie zwiększenie mocy produkcyjnych w krótkim czasie.

Wąskie gardła w łańcuchu dostaw: kluczowe są wydajność łożysk i jakość montażu

W zakresie podziału zadań w łańcuchu dostaw, montaż całych urządzeń iPhone Duo realizuje wyłącznie Hon Hai, kluczowe procesory dostarcza TSMC, a najważniejsze podzespoły – zawiasy i łożyska – pochodzą z joint venture Hon Hai i XINRIXING. Drugim dostawcą jest amerykańska firma Amphenol.

Według branży głównym wąskim gardłem obecnej produkcji jest ograniczona wydajność produkcji łożysk, a także wyższa złożoność montażu całego urządzenia. Jeżeli problem z jakością montażu zostanie szybko rozwiązany, niedobory powinny ustąpić, czas oczekiwania dla klientów się skróci, a Hon Hai, TSMC i XINRIXING odnotują wyraźny wzrost wyników.

Rynek składanych telefonów może czekać zmiana układu sił

Patrząc z szerzej perspektywy, sukces rynkowy iPhone Duo jest niezwykle istotny nie tylko dla Apple, ale może także całkowicie przeobrazić sytuację rynkową w segmencie składanych smartfonów. Agencje analityczne przewidują, że dzięki wyższym celom sprzedażowym Apple w 2027 roku będzie miał około 40% udziału w światowym rynku składanych telefonów, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla dominacji Samsunga.

Ponadto zaangażowanie Apple może podgrzać zainteresowanie segmentem, motywując innych producentów do bardziej intensywnego rozwijania oferty składanych urządzeń i przyspieszenia wzrostu ich udziału w rynku. Dzięki temu segment smartfonów będzie miał szansę wyjść z obecnego spowolnienia. Dla łańcucha dostaw oznacza to trwałe zwiększenie widoczności zamówień w średnim i długim okresie.