Franklin Templeton ostrzega, że wyprzedaż francuskich obligacji może wywołać kryzys zadłużenia w strefie euro 2.0

Franklin Templeton ostrzega: zawirowania na francuskim rynku obligacji mogą przekształcić się w kryzys zadłużenia w strefie euro 2.0, a sytuacja ta może być jeszcze poważniejsza. Dyrektor ds. inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie Franklin Templeton zwraca uwagę, że jeśli wyprzedaż francuskich obligacji będzie kontynuowana, sprawa może przeistoczyć się w kryzys zadłużenia w strefie euro, który – jeśli do niego dojdzie – może być znacznie poważniejszy niż kryzys zadłużenia sprzed ponad dziesięciu lat. Globalna dyrektor ds. inwestycji o stałym dochodzie w Franklin Templeton, Sonal Desai, podkreśliła: „Wydaje mi się, że obecnie nikt nie jest naprawdę przygotowany na wersję kryzysu zadłużenia w strefie euro 2.0, a jeśli ten kryzys rzeczywiście nadejdzie, sytuacja może być znacznie gorsza.” Obecnie podstawowe wskaźniki ekonomiczne krajów strefy euro różnią się już wyraźnie, a dodatkowo środowisko wysokich stóp procentowych stale obciąża gospodarki z wysokim zadłużeniem. Jako jeden z kluczowych krajów strefy euro, zmienność francuskich obligacji już sama w sobie wywiera znaczący efekt rozprzestrzeniania ryzyka. Jeśli ryzyko nadal będzie narastać, rzeczywiście może to stanowić poważne wyzwanie dla stabilności finansowej całej strefy euro, co zasługuje na nieustanną uwagę uczestników światowych rynków finansowych.