Doniesienia: ByteDance jest blisko zawarcia umowy z MediaTek na dostawę chipów do centrów danych AI, Qualcomm, Broadcom i Nvidia mogą znaleźć się pod presją.

Aplikacja Golden Ten Data zauważyła, że akcje Qualcomm (QCOM.US) i Broadcom (AVGO.US) znalazły się w centrum uwagi rynku po doniesieniach, że ByteDance jest bliskie zawarcia umowy na zakup niestandardowych chipów AI do centrów danych od tajwańskiej MediaTek. MediaTek dostarczy ByteDance specjalne układy scalone (ASIC), które są przeznaczone do konkretnych zadań obliczeniowych. MediaTek jest głównym dostawcą Tensor Processing Unit (TPU) dla Google.

Transakcja ta stanowi sygnał konkurencyjny dla Qualcomm i Broadcom. Na początku tego roku ByteDance zgodziło się kupić od Qualcomm miliony chipów AI, natomiast ta umowa daje MediaTekowi mocniejszą pozycję na rynku, na którym Broadcom jest już mocno zakorzeniony.

Jeśli ByteDance przeniesie więcej obciążeń AI na niestandardowe ASIC, zmniejszając zależność od GPU, nawet biorąc pod uwagę, że amerykańskie ograniczenia eksportowe nowoczesnych chipów już zmusiły chińskie firmy do poszukiwania alternatyw, NVIDIA (NVDA.US) również może znaleźć się pod presją.

Wzrost rynku chipów ASIC – globalna wyprzedaż akcji spółek półprzewodnikowych

Popyt na ASIC nadal rośnie, ponieważ firmy AI poszukują alternatyw dla uniwersalnych GPU. Najwięksi dostawcy chmury, jak Amazon czy Google, oraz twórcy AI, coraz więcej inwestują w opracowywanie własnych chipów, by obniżyć koszty.

Z raportów wynika, że ByteDance w tym roku rozważa wydatki kapitałowe sięgające 70 miliardów dolarów, ponad dwukrotnie wyższe niż suma z zeszłego roku, na rozwój infrastruktury AI.

MediaTek prognozuje, że w tym roku sprzedaż chipów AI wyniesie około 2 miliardy dolarów, a celem na przyszły rok jest zdobycie 15% udziału w rynku wartym 80 miliardów dolarów.

W czwartek światowe akcje spółek półprzewodnikowych kontynuowały spadki. Wyższy od oczekiwań poziom inflacji w USA zwiększył obawy o stopy procentowe, a także pogłębił niepokój dotyczący wydatków na AI oraz rosnącej konkurencji ze strony Chin.

ETF iShares Semiconductor (SOXX.US) spadł w środę siódmy dzień z rzędu, notując kolejną, nocną zniżkę o 1,7%; w czwartek południowokoreański indeks Kospi zanurkował o ponad 7%, a liderami spadków były Samsung i SK hynix.

Qualcomm, Broadcom oraz NVIDIA kontynuowały spadki w notowaniach przed sesją.

Na Stocktwits nastroje inwestorów detalicznych wobec Qualcomm są „niedźwiedzie”, natomiast wobec Broadcom i NVIDIA – „skrajnie niedźwiedzie”.

Jeden z traderów napisał: „NVIDIA… mogę tylko powiedzieć, że rynek jest zbyt kapryśny. Dziś NVIDIA zmienia świat, a jutro świat ma zbankrutować. Stopień manipulacji jest niewiarygodny. Fabuła zmienia się nieco co tydzień, lecz obecnie – niemal każdego dnia.”

Od początku roku akcje Qualcomm wzrosły o 2,5%, Broadcom o 0,5%, a NVIDIA o 19%.