Popyt na centra danych AI gwałtownie rośnie, zamówienia na komponenty optyczne Lumentum (LITE.US) zaplanowane do 2029 roku
Ponieważ firmy technologiczne intensywnie budują szybkie centra danych AI, komponenty optyczne Lumentum (LITE.US) są niemal "wyprzedane", a zamówienia są zaplanowane aż do początku 2029 roku.
Zgodnie z informacjami od Jinse Finance, w związku z wyścigiem firm technologicznych w budowie szybkich centrów danych AI, optyczne komponenty Lumentum (LITE.US) są niemalże "wyprzedane", a zamówienia planowane są aż do początku 2029 roku. Jak poinformował w piątek w Tokio dyrektor generalny Lumentum, Michael Heerston, w przyszłym roku firma nie będzie w stanie sprostać około 70% zapotrzebowania na niektóre produkty, a do 2028 roku nie zaspokoi także 30% zapotrzebowania na inne produkty. Jeszcze sześć miesięcy temu Heerston twierdził, że Lumentum może wyprzedać moce produkcyjne przed 2028 rokiem.
Na początku tego roku zarówno Lumentum, jak i konkurent Coherent (COHR.US), otrzymały po 2 miliardy dolarów inwestycji od NVIDIA (NVDA.US). Firma dostarcza zaawansowane urządzenia z fosforku indu, które umożliwiają szybkie przetwarzanie w chmurze i transfer danych. Analitycy przewidują, że w tym roku sprzedaż Lumentum wzrośnie ponad dwukrotnie.
"Naprawdę staramy się nadążyć i najszybciej jak to możliwe zwiększać moce produkcyjne, ale jesteśmy daleko za potrzebami klientów", powiedział Heerston. "Nasze moce są całkowicie wyprzedane i nie widać oznak poprawy sytuacji."
Napięcia w dostawach i wyścig w zwiększaniu produkcji – Rosnąca wartość łańcucha dostaw w Japonii
Wraz z rozwojem globalnych centrów danych i infrastruktury AI niektórzy inwestorzy coraz ostrożniej podchodzą do rosnących kosztów i zadłużenia. W celu ograniczenia ryzyka, duże firmy technologiczne zapewniają długoterminowe umowy kluczowym dostawcom.
Pojawiają się doniesienia, że USA rozważają wprowadzenie zakazu importu nowych chińskich transceiverów optycznych, co może jeszcze bardziej zaostrzyć ograniczenia podaży w branży. Według Counterpoint Research, Lumentum i Coherent nie będą w stanie wypełnić luki po tych zakazach.
Aby sprostać rosnącemu popytowi, Lumentum z siedzibą w San Jose w Kalifornii w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększył moce swojej głównej fabryki w aglomeracji Tokio 12-krotnie. Firma planuje zainwestować co najmniej 350 milionów dolarów w ten zakład oraz sąsiednie obiekty. Dodatkowo rozszerzyła moce w swojej fabryce w Caswell w Wielkiej Brytanii.
Heerston stwierdził, że aby poszerzyć linię produktową, firma musi rozważyć przejęcia. "Myślę, że w ciągu najbliższego roku będziemy chcieli uzyskać nowe kompetencje wykraczające poza obecne możliwości," skomentował.
Firmy takie jak Lumentum potrzebują trzech do pięciu lat, by zbudować nowe moce produkcyjne. Heerston zaznaczył, że operatorzy chmur na ogromną skalę zgodzili się współdzielić ryzyka inwestycyjne. "Te największe firmy chmurowe są gotowe inwestować własne środki finansowe."
Technologia fotoniki krzemowej, która przesyła dane za pomocą światła, może zastąpić w centrach danych klastrowych łącza miedziane, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie AI na większe prędkości transferu. Sieci optyczne pomagają też w ograniczeniu przegrzewania się systemów i redukcji zużycia energii.
Japonia posiada wielu ekspertów i firmy wyspecjalizowane w półprzewodnikach z fosforku indu, światłowodach oraz fotonice krzemowej, w tym Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric i Hitachi High-Tech.
Lumentum uzyskał część japońskich technologii poprzez przejęcie w 2018 roku firmy Oclaro Inc., która kontynuowała działalność badawczą Hitachi w dziedzinie optyki. Aktualnie zakład firmy w Sagamiharze jest jednym z najnowocześniejszych na świecie miejsc produkcji urządzeń z fosforku indu, oferującym stabilną i wysoką jakość produktów.
Na początku tego roku izraelski operator foundry urządzeń fotoniki krzemowej, Tower Semiconductor Ltd., całkowicie przejął fabrykę 300-milimetrową w Uozu w prefekturze Toyama w środkowej Japonii i planuje zwiększyć dostawy urządzeń fotonicznych.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Roczny dochód OpenAI zmierza w kierunku 70 miliardów dolarów, działalność biznesowa staje się motorem napędowym.
Według osób zaznajomionych ze sprawą, OpenAI spodziewa się, że do końca tego roku roczny przychód osiągnie lub przekroczy 7 miliardów dolarów, głównie dzięki wzrostowi działalności biznesowej dla przedsiębiorstw.
Wells Fargo obniżył cenę docelową BlackRock do 1230 dolarów
Australijski rynek akcji rośnie dzięki ogólnemu wzrostowi indeksów; wstrzymanie IPO przez Firmus wspiera akcje technologiczne
Aktualizacja do zamknięcia rynku: Firmus wspierany przez Nvidia odwołał plan IPO o wartości 5 miliardów USD, akcje technologiczne odnotowały największy tygodniowy wzrost od tygodnia, a Benchmark zakończył drugi tydzień z rzędu na plusie. Jasmeen Ara Islam Shaikh z Reuters, 9 października – W piątek australijski rynek akcji wzrósł, po tym jak inwestorzy zaczęli kupować akcje po niedawnej korekcie indeksu Benchmark. Jednocześnie Firmus zdecydował się zawiesić swój plan IPO o wartości 5 miliardów USD, co skłoniło kapitał do napływu do lokalnych spółek programistycznych. Benchmark S&P/ASX 200 .AXJO wzrósł w piątek o 0.6%, zamykając się na poziomie 8 716,6 punktów, po dwóch kolejnych dniach spadków. W ciągu tygodnia indeks wzrósł o 0.4%, kończąc drugi tydzień z kolejnym wzrostem. Na globalnych rynkach, prezydent USA Trump ogłosił, że USA wstrzymają ataki na Iran przed listopadowymi wyborami połówkowymi, co lekko poprawiło nastroje rynkowe. W Australii rynek obserwuje zbliżające się dane o inflacji za trzeci kwartał oraz nadchodzące ostatnie w tym roku posiedzenia Australia Central Bank w listopadzie i grudniu. W piątek, indeks technologiczny .AXIJ wzrósł nawet o 3.1% po tym, jak Firmus, operator centrów danych wspierany przez Nvidia NVDA.O, odwołał IPO ze względu na chłodną reakcję rynku. Maas Group MGH.AX, posiadający 3.2% udziałów w Firmus, po wczesnym wstrzymaniu handlu wznowił notowania, a kurs akcji obsunął się o 10.7%. David Tuckwell, główny inwestor ETF Shares, zaznaczył, że decyzja Firmus o wycofaniu się z IPO pozytywnie wpłynęła na miejscowe akcje technologiczne — fundusze zarządzające mogły nadal inwestować w obecne spółki, unikając konieczności równoważenia portfeli pod fundusze indeksowe. Dodał, że po długiej wyprzedaży sektor był już wyceniony poniżej wartości, obecnie funkcjonuje dzięki własnej dynamice, ale słaby popyt na Firmus pokazuje, że inwestorzy preferują stabilne wyniki niż całkowitą rezygnację z technologicznych akcji. WiseTech Global WTC.AX, Xero XRO.AX oraz Life360 360.AX wzrosły odpowiednio o 4.2%, 3.5% i 4.1%. Z powodu niewielkiego wzrostu cen złota, akcje górnicze .AXGD wzrosły o 1.9%, osiągając największy wzrost od ponad dwóch tygodni. GOL/ Z powodu spadku cen rudy żelaza i miedzi, indeks całego sektora górniczego spadł o 0.2%. IRONORE/ MET/L Akcje finansowe .AXFJ odbiły po wcześniejszych dwóch dniach spadków, wzrastając o 0.5%. Akcje energetyczne .AXEJ wzrosły o 0.2%, pomimo słabych cen ropy na początku sesji, notując czwarty z rzędu wzrost. O/R Po drugiej stronie Morza Tasmana, nowozelandzki benchmark S&P/NZX 50 .NZ50 wzrósł o 0.4%, osiągając 13 749,35 punktów. (W celu ułatwienia czytelnikom spoza krajów anglojęzycznych, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na wiele języków. Ponieważ tłumaczenia automatyczne mogą być niedokładne, Reuters nie gwarantuje ich poprawności i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z takiego tłumaczenia). Więcej informacji o "Harmonogramie i danych": USA Financial Reporting Schedule RESF/US, Wall Street This Week Outlook .N/O, Global Economy This Week Outlook DATA/ ................................................................ Aby zobaczyć najnowsze nagłówki i wiadomości ze wszystkich rynków NEWS1
Ceny krypto
Więcej
