Kontrakt futures na olej opałowy na Szanghajskiej Giełdzie przekroczył 5000 juanów za tonę, notując dzienny wzrost o 14,40%.

Według aplikacji Golden Ten Data, PepsiCo (PEP.US) obniżyła swoje prognozy zysków, ponieważ proces ożywienia na rynku północnoamerykańskim okazał się dłuższy niż oczekiwano dla tego giganta przekąsek i napojów. Raport finansowy wykazał przychody w wysokości 25,27 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 5,6% rok do roku i przekracza prognozy o 310 milionów dolarów; skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,34 dolara, przewyższając prognozy o 0,04 dolara.

① W czwartek kontrakty terminowe na indeksy amerykańskich giełd spadły ogólnie, kontrakty na S&P 500 obniżyły się o 0,54%, Nasdaq 100 i Dow Jones zanotowały spadek prawie o 0,92%, rentowności amerykańskich obligacji skarbowych ponownie osiągnęły wieloletnie maksima, co zwiększyło presję na warunki kredytowe dla przedsiębiorstw. ② Pojawiły się doniesienia, że Stany Zjednoczone planują kolejny atak na Iran, co spowodowało znaczący wzrost cen energii na rynku międzynarodowym, zagroziło odbudowie eksportu ropy przez Morze Śródziemne, dodatkowo zwiększając ryzyko inflacyjne. ③ Protokół z posiedzenia FOMC Federal Reserve wykazał, że większość członków polityki uważa, iż należy kontynuować podwyżki stóp, aby powstrzymać inflację, a dodatkowo rosnący deficyt budżetowy spowodował dalszy wzrost rentowności obligacji USA. ④ Sektor AI hardware drugi dzień z rzędu przewodził spadkom indeksów, wysokie koszty finansowania ograniczają wydatki kapitałowe w obszarze AI, spadki akcji Intel, Lam Semiconductor, Marvell i Micron sięgnęły prawie 1,8%. ⑤ Broadcom zakończył emisję długu na kwotę 57 miliardów dolarów, środki zostaną przeznaczone na ekspansję działalności Anthropic, kurs spółki przed otwarciem rynku spadł o 1,4%.

Rynek amerykański w czwartek koncentruje się na rentownościach obligacji skarbowych, wypowiedziach przedstawicieli Fed, danych z rynku pracy oraz cenach ropy naftowej. Kluczowym wydarzeniem dnia jest aukcja 30-letnich obligacji skarbowych o wartości 22 miliardów USD. O godzinie 20:30 czasu Pekinu Stany Zjednoczone ogłoszą liczbę nowych oraz kontynuowanych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. O godzinie 22:00 opublikowane zostaną dane dotyczące zapasów i sprzedaży hurtowej. O 22:30 Energy Information Administration przedstawi dane dotyczące zapasów gazu ziemnego. O 22:40 przedstawiciel Fed Kashkari wygłosi przemówienie. O 23:00 Departament Skarbu opublikuje informację o wykupie obligacji. O 23:30 rozpocznie się aukcja 4- i 8-tygodniowych bonów skarbowych USA. O godzinie 01:00 dnia następnego odbędzie się aukcja 30-letnich obligacji skarbowych USA o wartości 22 miliardów USD, będąca wydarzeniem dnia. O 01:40 przedstawiciel Fed Musalem wygłosi przemówienie; o 02:00 ogłoszone zostaną wyniki wykupu przez Departament Skarbu; o 04:30 opublikowany zostanie bilans Fed. Wczoraj aukcja 10-letnich obligacji skarbowych o wartości 39 miliardów USD zakończyła się stopą zwrotu na poziomie 5,300%, najwyższą od 2000 roku, lecz popyt był silny. Dzisiejsza aukcja 30-letnich obligacji będzie testem apetytu inwestorów na długoterminowe zadłużenie w obliczu wysokich rentowności i obaw fiskalnych, a siła popytu może wpłynąć na ryzyko popołudniowe na rynku. Jednocześnie warto śledzić dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, wypowiedzi przedstawicieli Fed oraz trendy cen ropy na Bliskim Wschodzie.

1. W czwartek cena międzynarodowej ropy naftowej osiągnęła 93.1 USD za baryłkę, a ryzyko zakłóceń dostaw podniosło cenę do najwyższego poziomu od prawie miesiąca. 2. Biały Dom poprosił Pentagon o opracowanie planów uderzenia przeciw Iranowi, które mogą zostać wdrożone przed wyborami parlamentarnymi; prezydent USA w środę zadeklarował, że nie będzie już dążył do zawarcia porozumienia z Iranem. 3. W regionie Zatoki oraz na cieśninie Ormuz rośnie liczba ataków na statki, a bojówki Huti intensyfikują uderzenia na Arabię Saudyjską, co dodatkowo zwiększa geopolityczne ryzyko i podnosi premię cenową ropy. 4. Tropikalna burza Isaias zbliża się do Zatoki Meksykańskiej, a firmy takie jak Chevron i Shell ograniczają produkcję oraz ewakuują personel z platform morskich, co wspiera ceny ropy. 5. Według Ocean Mining Administration do środy, w związku z wpływem burzy, około 24.3% mocy produkcyjnych ropy i 15.7% mocy produkcyjnych gazu ziemnego w amerykańskiej części Zatoki Meksykańskiej zostało wstrzymanych.