Gorączka inwestycji w infrastrukturę AI napędza globalną ekspansję: TSMC stawia 265 miliardów dolarów na Stany Zjednoczone, prowadząc tajwańskie firmy w zwiększaniu produkcji za oceanem.
TSMC (TSM.US) wraz z kilkoma innymi tajwańskimi firmami znacząco zwiększa inwestycje zagraniczne, aby ulepszyć układ łańcucha dostaw i skorzystać z gorączki infrastruktury AI.
Według informacji z Jinse Finance, TSMC (TSM.US) wraz z kilkoma innymi tajwańskimi przedsiębiorstwami znacząco zwiększa inwestycje zagraniczne, aby udoskonalić układ łańcucha dostaw i wykorzystać wzrost zainteresowania infrastrukturą AI.
TSMC zdecydowanie prowadzi wśród wszystkich tajwańskich firm. W lipcu spółka ogłosiła dodatkowe nakłady inwestycyjne w wysokości 100 miliardów dolarów, co sprawiło, że całkowita wartość planowanych inwestycji w USA wzrosła do 265 miliardów dolarów, a także zamierza wybudować cztery nowe zaawansowane fabryki półprzewodników. To zwiększy liczbę amerykańskich zakładów spółki do 12.
Jednocześnie Quanta Computer (QUCCF) niedawno uzyskała zgodę na inwestycję w stanie Tennessee w wysokości 973 milionów dolarów, przeznaczoną na montaż serwerów i urządzeń peryferyjnych. W zeszłym miesiącu Wistron (WICOF) uzyskał zgodę na wydanie 150 milionów dolarów na utworzenie amerykańskiej spółki zależnej zajmującej się montażem płytek drukowanych. Firma planuje również zainwestować kolejne 146 milionów dolarów w modernizację fabryki w Teksasie.
Najnowszy raport Market Intelligence & Consulting Institute prognozuje, że do 2030 roku USA będą odpowiadać za 40% mocy produkcyjnych tajwańskich firm w zakresie serwerów AI, podczas gdy w tym roku udział ten wynosi 23%. Jednocześnie udział tajwańskiego regionu spadnie z 47% do 30%.
Ponadto tajwańskie firmy rozszerzają moce produkcyjne również w Azji Południowo-Wschodniej. To obejmuje inwestycję firmy Auras Technology w wysokości 245 milionów dolarów na budowę nowej fabryki w Wietnamie oraz inwestycję firmy Taiwan Union Technology w rozbudowę tajlandzkiej spółki zależnej o wartości 231,8 miliona dolarów.
To już trzecia tak duża inwestycja TSMC w USA – tym razem o wartości 100 miliardów dolarów. W 2020 roku pierwotny projekt w Arizonie opiewał na 12 miliardów dolarów, w marcu 2025 roku, na fali rosnącego zapotrzebowania na chipy AI, dodano kolejne 100 miliardów, zwiększając sumę do 165 miliardów, a obecnie dołożono kolejne 100 miliardów. W ciągu pięciu lat skala inwestycji wzrosła ponad 20-krotnie.
Popyt na moc obliczeniową AI stanowi podstawowy motor obecnej ekspansji. Przewodniczący rady nadzorczej TSMC, Mark Liu, podczas konferencji dla inwestorów jasno wskazał, że dodatkowe inwestycje mają na celu zaspokojenie „silnego popytu kluczowych amerykańskich klientów na najbliższe lata”. Wyniki finansowe za drugi kwartał to potwierdzają – zysk netto wzrósł rok do roku o 77,4% do około 21,9 miliarda dolarów, a przychody osiągnęły rekordowe 40,2 miliarda dolarów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Jefferies obniżył cenę docelową American Express z 350 USD do 330 USD
Jefferies obniżył cenę docelową dla American Express (AXP.US) z 350 USD do 330 USD.
CIO Temasek ostrzega przed dwoma głównymi ryzykami w 2027 roku: odwrót trendu AI oraz inflacja
Rohit Sipahimalani, główny inwestor w Temasek International, zauważył, że gdy globalne rynki zmierzają w stronę przyszłego roku, dwa główne ryzyka to: możliwe odwrócenie szału inwestycyjnego związanego ze sztuczną inteligencją (AI) oraz inflacja podnosząca rentowność obligacji, co może zakończyć wzrosty na giełdzie. Powiedział: „Obniżenie entuzjazmu wobec inwestycji AI stanowi największe ryzyko; sądzimy, że nie nastąpi to od razu, ale w 2027 roku mogą pojawić się pewne turbulencje.” Drugim poważnym problemem jest „obawa dotycząca inflacji”. Dodał: „Inflacja jest ryzykiem, a zmiana środowiska stóp procentowych oznacza, że giełda może w pewnym momencie osiągnąć krytyczny punkt.” Uważa, że wraz z kwestią AI tworzy to „dwa kluczowe ryzyka przewidziane na 2027 rok”.
Goldman Sachs spodziewa się, że zyski spółek z indeksu S&P 500 za trzeci kwartał wzrosną rok do roku o 27%.
Wraz z masowymi inwestycjami przedsiębiorstw w budowę infrastruktury AI, amerykańskie firmy szykują się na kolejny silny sezon wyników kwartalnych. Według Goldman Sachs, dzięki przedsiębiorstwom będącym w centrum gorączki inwestycji w infrastrukturę AI, zyski spółek z indeksu S&P 500 w kwartale wrześniowym mają wzrosnąć rok do roku o 27%. Ben Snider, główny strateg akcji amerykańskich w Goldman Sachs, stwierdził: „Ostatnie dane makroekonomiczne oraz sygnały związane z gorączką inwestycji w AI nie wskazują, by inwestycje zwalniały”. Manish Kabra, główny strateg akcji amerykańskich w Societe Generale, podkreślił, że będzie to trzeci z rzędu kwartał z ponad 25% wzrostem zysków, co – poza okresem odbudowy po kryzysie finansowym – jest bezprecedensową serią. Przychody mają wzrosnąć o 12%. Steve Chiavarone, główny dyrektor inwestycyjny w Federated Hermes Equity, powiedział, iż dzięki wydatkom kapitałowym związanym z budową infrastruktury AI, inwestorzy są świadkami „najlepszego wzrostu zysku i marż w naszym życiu”. Dodał również: „Obawy, które narosły… zostaną ostatecznie przełamane przez silne wyniki finansowe”.
Goldman Sachs prognozuje, że boom na AI napędzi 27% wzrost zysków kwartalnych spółek z indeksu S&P 500 we wrześniu
Według Financial Times: Silne wydatki na AI wskazują, że USA czeka kolejny bardzo udany sezon wyników finansowych, z którego inwestorzy mogą skorzystać. Według prognoz JPMorgan, napędzanych przez firmy będące w samym centrum boomu infrastruktury AI, zyski spółek wchodzących w skład S&P 500 za kwartał wrześniowy mają wzrosnąć rok do roku o 27%.
Ceny krypto
Więcej
