Meta i Microsoft podejmują działania, by zmniejszyć zależność pracowników od Claude: liczba użytkowników wewnętrznych w Meta spadła o połowę, Microsoft ograniczył budżet o jedną trzecią.

Meta i Microsoft aktywnie ograniczają korzystanie przez pracowników z Claude, co wywiera presję na prognozy przychodowe Anthropic.

5 października, według doniesień The Information, Meta i Microsoft znacząco redukują wewnętrzne wykorzystanie narzędzia Claude AI firmy Anthropic, zachęcając pracowników do korzystania z własnych, opracowanych przez siebie narzędzi.

Ta zmiana bezpośrednio uderza w podstawową strukturę przychodów Anthropic, która w niedawnym prospekcie IPO ujawniła, że dwóch głównych klientów generuje łącznie około 25% przychodów spółki.

Microsoft wcześniej zakładał roczne wewnętrzne wydatki na Claude na poziomie co najmniej 1 miliard dolarów, jednak budżet ten został obniżony o ponad jedną trzecią. Jednocześnie liczba pracowników Meta korzystających z Claude Code spadła gwałtownie ze około 60 tysięcy na początku roku do około 30 tysięcy obecnie – oznacza to redukcję blisko 50%.

Te zmiany mają fundamentalne znaczenie dla Anthropic. Mimo że oba giganty technologiczne podkreślają rosnące zainteresowanie klientów zewnętrznych rozwiązaniami Claude poprzez platformy korporacyjne, spadek wykorzystania wewnętrznego pokazuje, że duże firmy coraz szybciej internalizują kompetencje AI.

Główną logiką tej decyzji Microsoftu jest kontrola kosztów operacyjnych.

Według informacji od osób zaznajomionych ze sprawą, Microsoft już w maju rozpoczął ograniczanie zależności od Claude Code, skupiając się na redukcji zużycia tokenów przez pracowników i promowaniu wewnętrznych modeli AI.

Microsoft wcześniej prognozował, że wydatki na wewnętrzne wykorzystanie Claude AI sięgną 1 miliard dolarów, jednak po wprowadzeniu oszczędności oraz promowaniu narzędzi autorskich, budżet ten został zredukowany o ponad jedną trzecią.

Warto podkreślić, że te zmiany dotyczą jedynie wykorzystania wewnętrznego – usługa modeli Anthropic dla klientów zewnętrznych, oferowana poprzez platformę Microsoftu, wciąż dynamicznie się rozwija.

Spadek wykorzystania Claude w Meta wynika zarówno z czynników kadrowych, jak i strategicznych.

Wiosną tego roku Meta zwolniła około 10% ze swoich 78 000 pracowników, co częściowo obniżyło bazę użytkowników Claude. Jednak zasadniczym powodem jest szybka ewolucja własnego ekosystemu AI tej firmy.

Meta wprowadziła już dwa wewnętrzne narzędzia asystujące programistom: MetaCode, przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i mające już ponad 30 tysięcy użytkowników; oraz Muse Code, które od sierpnia jest testowane przez klientów zewnętrznych i obecnie ma ponad 6 tysięcy użytkowników wewnętrznych.

Muse Code jest bezpośrednim konkurentem Claude Code, bazującym na autorskich modelach Meta i będącym częścią linii modeli Muse Spark.

Mimo znacznego spadku liczby użytkowników Claude Code, Meta wydała na tę usługę w ostatnich 28 dniach wciąż ponad 105 milionów dolarów.

Anthropic w ostatnim prospekcie IPO ujawnił, że dwóch klientów generuje łącznie około 25% przychodów firmy, nie podając jednak ich nazw. Rynek powszechnie zakłada, że chodzi o Meta i Microsoft lub przynajmniej o jednego z nich.

Jednoczesna redukcja wykorzystania przez dwóch kluczowych klientów i szybki rozwój autorskich narzędzi sprawia, że Anthropic w krytycznym momencie IPO mierzy się z ryzykiem zbyt dużej koncentracji klientów.

Mimo rosnącego popytu zewnętrznego, pozostaje niepewność, czy Anthropic zdoła skompensować spadające przychody z powodu ograniczenia zużycia wewnętrznego – to kluczowa kwestia dla inwestorów.