Zamówienia na komunikację optyczną są wypełnione na półtora roku, a ograniczona dostępność materiałów w górnym łańcuchu dostaw wpływa na krótkoterminową realizację dostaw.

Zamówienia na komunikację optyczną są wypełnione na półtora roku, ale materiały z wyższego szczebla ograniczają krótkoterminowe dostawyPod wpływem rosnącego zapotrzebowania sieci sztucznej inteligencji, moce produkcyjne producentów urządzeń i systemów optycznych są praktycznie wyprzedane na najbliższe 12 do 18 miesięcy. Jednak nadmiar zamówień nie oznacza natychmiastowego wzrostu dostaw. Zdolności produkcyjne podłoży fosforku indu (InP), dostarczanych przez AXTI i Sumitomo, są poważnie napięte, co bezpośrednio blokuje realizację dostaw elektroabsorbowanych laserów modulujących oraz laserów ciągłofalowych. Mimo że Cisco i Nokia zarezerwowały pewne ilości strategicznych surowców, a Ciena zachowała większość udziału w systemach liniowych, to do czasu zwiększenia produkcji podłoży i poprawy wydajności chipów laserowych krótkoterminowe dochody całego sektora są ściśle ograniczane przez materiały z wyższego szczebla.Aby przełamać bariery tradycyjnych połączeń, branża powszechnie oczekuje, że Near-Packaged Optics (NPO) wejdą do testów w rozbudowanych sieciach sztucznej inteligencji około 2028 roku. Organizacja standaryzacyjna Open CPX ustala wspólne parametry silnika optycznego, co eliminuje obawy dużych firm chmurowych przed uzależnieniem od jednej technologii dostawcy. Komercjalizacja jest realizowana poprzez długoterminowe umowy; Coherent planuje uruchomienie produkcji rozwiązania PhotonLink w 2027 roku, a Lumentum również spodziewa się podpisać umowę w najbliższych miesiącach. Ponieważ pierwsza generacja architektury nadal polega na zewnętrznych laserach dużej mocy, zarówno Coherent, jak i Lumentum bezpośrednio skorzystają na gwałtownym wzroście popytu na chipy laserowe.W porównaniu do stopniowo standaryzowanych Near-Packaged Optics, wdrażanie Optical Circuit Switching (OCS) przez dużych dostawców chmury pozostaje bardzo zróżnicowane. Obecnie jedynie Google zakończyło największą w branży rzeczywistą instalację i planuje w najbliższych latach zlecić masową produkcję Lumentum. Inni dostawcy chmurowi nadal prowadzą testy na niewielką skalę. Niektórzy potencjalni klienci chmurowi zrezygnowali z wdrożenia, nawet po pełnej weryfikacji rozwiązania, co pokazuje, że bariery dla wdrożenia OCS nadal istnieją. Chociaż OCS może zwiększyć marże dostawców, zanim kolejne firmy chmurowe zaczną podążać za przykładem, krótkoterminowe zyski branży nadal ogranicza harmonogram zamówień i dostaw jedynego dużego klienta - Google.