BUZZ - Viking Therapeutics odnotowuje spadek ceny akcji po ogłoszeniu finansowania: 275 milionów dolarów w akcjach oraz 225 milionów dolarów w obligacjach zamiennych

24 września - ** Akcje Viking Therapeutics (VKTX.O) spadły przed otwarciem rynku w czwartek o 9,6%, do 37,65 USD po ogłoszeniu zakończenia finansowania

** VKTX (link) sprzedał około 7,9 miliona akcji po cenie 35 USD za akcję, pozyskując łącznie 275 milionów USD; cena emisyjna stanowiła 16% dyskonta wobec ceny zamknięcia z poprzedniej sesji

** Spółka ogłosiła również emisję 225 milionów USD w obligacjach zamiennych (CBs) o oprocentowaniu 2%, z terminem wykupu 15 października 2032 roku; cena konwersji została ustalona na 50,75 USD, co oznacza 45% powyżej ceny emisyjnej w wysokości 35 USD

** Firma z siedzibą w San Diego w Kalifornii zamierzała w środę wieczorem pozyskać (link) 400 milionów USD, z czego połowa miała pochodzić ze sprzedaży akcji, a połowa z obligacji zamiennych

** We wtorek akcje VKTX wzrosły o około 36% do 40,85 USD po ujawnieniu, że w badaniu jej lek odchudzający VK2735 (link) wykazał trwałe rezultaty w zakresie redukcji masy ciała u pacjentów, przewyższając grupę placebo

** Spółka planuje przeznaczyć wpływy netto z emisji na rozwój kliniczny, dalsze badania i komercjalizację projektu VK2735 oraz postępy projektu VK3019

** Morgan Stanley, JPMorgan i inne instytucje pełniły rolę współprowadzących księgę popytu dla obu transakcji

** VKTX ma obecnie w obrocie około 116,65 milionów akcji, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi ok. 4,9 miliarda USD

** Według danych London Stock Exchange Group (LSEG) średnia rekomendacja 20 analityków śledzących spółkę to „kupuj”, a mediana ceny docelowej wynosi 100 USD

(W celu ułatwienia czytelnikom nieposługującym się językiem angielskim, Reuters automatycznie tłumaczy swoje artykuły na kilka innych języków. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów automatycznego tłumaczenia lub brak odpowiedniego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tekstów przetłumaczonych automatycznie; są one udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)