Zaktualizowana wersja 1 - 3. aktualizacja - Airtel Money planuje jedną z największych pierwszych ofert publicznych w Londynie w ostatnich latach.

Uzupełniono komentarz Mergermarket, akapity 5–6 oraz wykres

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

Reuters, 23 września - Mobilna działalność płatnicza Airtel Money należąca do Airtel Africa (AAF.L) złoży wniosek o wejście na giełdę, co może być jednym z największych debiutów giełdowych ostatnich lat w Londynie. Po długotrwałym zastoju na rynku nowych emisji w Londynie (link), może to sygnalizować punkt zwrotny na rynku.

Ten debiut giełdowy może wnieść bardzo potrzebne ożywienie na londyńskiej giełdzie. W ciągu ostatniej dekady rozmiar rynku systematycznie się kurczył, gdyż firmy przenosiły się za granicę w pogoni za wyższymi wycenami, co skłoniło brytyjskich regulatorów finansowych (link) do uproszczenia zasad notowań, aby zwiększyć atrakcyjność rynku.

Według osoby zaznajomionej ze sprawą, Airtel Money może pozyskać około 800 milionów dolarów, a wycena spółki wyniesie od 8 do 9 miliardów dolarów.

Spółka poinformowała w środę, że szczegółowe informacje, w tym przedział cenowy i proponowana liczba akcji, mają zostać ujawnione na początku października, a ostateczna wycena – ustalona w połowie października.

Zastrzyk energii dla rynku londyńskiego

Z danych Mergermarket wynika, że środki w wysokości 800 milionów dolarów sprawiają, iż będzie to największe IPO w Londynie od 2021 roku.

Samuel Kerr z platformy analitycznej Mergermarket powiedział: „Od 2021 roku nie mieliśmy w Londynie IPO o wartości przekraczającej 1 miliard dolarów, zatem ta transakcja z pewnością będzie miała pozytywny wpływ na London Stock Exchange.”

To IPO zostanie przeprowadzone poprzez sprzedaż wtórną istniejących akcji, a po transakcji udział Airtel Money w wolnym obrocie będzie wynosił co najmniej 10%.

Airtel Money pierwotnie planowało wejście na giełdę w pierwszej połowie 2026 roku, jednak (link) z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku wynikającej z wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi, spółka przeniosła terminy na drugą połowę roku.

„Uważam, że obecna sytuacja rynkowa jest stosunkowo dobra. To prawda, rynek jest obecnie trochę niestabilny, ale patrząc na wiele indeksów, radzą sobie (całkiem nieźle),” powiedział w rozmowie z Reuters Ian Ferrao, CEO Airtel Money.

„Wierzymy w Londyn”

„Ostatecznie Londyn dysponuje ogromnym kapitałem… Nasza marka jest dobrze rozpoznawalna, co może ułatwić nam wejście na londyński rynek i komunikację z inwestorami,” powiedział Ferrao w rozmowie z Reuters.

„Jesteśmy pozytywnie nastawieni do Londynu, sądzę, że będzie to dla nas idealna baza.”

Airtel Money prowadzi działalność w krajach Afryki Subsaharyjskiej, oficjalną siedzibę ma w Holandii, a biuro strategiczne w Dubaju.

Airtel Africa notowana na londyńskiej giełdzie posiada obecnie około 78% udziałów w Airtel Money, natomiast pozostały pakiet mniejszościowy znajduje się w rękach TPG, Mastercard MA.N, Qatar Investment Authority oraz Chimetech Holding.

Airtel Money informuje, że Airtel Africa zachowa status długoterminowego inwestora po IPO.

Spółka poinformowała, że przychody za kwartał zakończony 30 czerwca wzrosły o 38%, osiągając poziom 399 milionów funtów (531 milionów dolarów), a liczba miesięcznych aktywnych użytkowników wynosi ok. 53 miliony.

(1 dolar = 0,7514 funta szterlinga)

(Dla wygody osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, Reuters udostępnia zautomatyzowane tłumaczenia swoich depesz na kilka języków. Ponieważ automatyczne tłumaczenia mogą zawierać błędy lub nie uwzględniać pełnego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tych automatycznych tłumaczeń, które służą wyłącznie wygodzie czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)