Szkło bazowe przyspiesza rozwój: Nvidia oficjalnie dołącza do wyścigu – który gigant zdobędzie przewagę?
NVIDIA przedłożyła koreańskim, japońskim i tajwańskim producentom płytek bazowych harmonogram, według którego muszą ukończyć rozwój produktu w ciągu dwóch lat.
Według doniesień koreańskich mediów, NVIDIA zażądała od koreańskich, japońskich i tajwańskich producentów płytek bazowych, aby w ciągu dwóch lat zakończyli rozwój szklanych płytek bazowych, z terminem wdrożenia do 2028 roku. Ten harmonogram został przyspieszony o około 60% w porównaniu do dotychczasowego tempa branży, a szklane płytki, które były dotychczas jedynie w laboratoriach, trafiają teraz bezpośrednio na linię produkcyjną w trybie odliczania do masowej produkcji.
Trzeba wyjaśnić trzy kwestie. Po pierwsze, szklane płytki bazowe mają zastąpić nie jeden, ale dwa komponenty — szklane płytki bazowe Intela mają zastąpić dolną warstwę organicznych płytek ABF, natomiast szklana warstwa pośrednia CoPoS produkcji TSMC ma zastąpić górną krzemową warstwę pośrednią; obie architektury technologiczne, klienci oraz harmonogramy są różne.
Po drugie, istnieje tylko jedna prawdziwa bariera: wydajność produkcji. Szklane płytki bazowe zapewniają przewagę nad tradycyjnymi materiałami pod względem współczynnika rozszerzalności cieplnej, strat dielektrycznych i możliwości obróbki rozmiaru; te parametry nie budzą już kontrowersji. Kontrowersyjna pozostaje wydajność przy wielowarstwowym układaniu — obecnie linie produkcyjne branży stabilizują się na poziomie 60%–75%, a światowa średnia dla płytek bazowych o wysokiej gęstości z ponad 8 warstwami wynosi poniżej 40%. Ani urządzenia, ani zapotrzebowanie nie stanowią ograniczenia — jedyną zmienną mogącą zmienić tempo jest wydajność produkcji.
Po trzecie, rozkład zysków w łańcuchu dostaw jest poważnie rozbieżny z uwagą rynku. Samo specjalistyczne szkło produkowane na potrzeby rynku stanowi ponad 60% kosztu finalnego produktu, a ponad 90% światowego rynku zaawansowanych płyt surowych jest w rękach trzech firm: Corning, AGC i Schott; tymczasem krajowa alternatywa w zakresie głębokiego przetwarzania TGV w średnim segmencie rozwija się najszybciej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Qualcomm (QCOM.US) przejmuje firmę PickNik zajmującą się oprogramowaniem dla robotów, zwiększając zaangażowanie w obszarze fizycznej sztucznej inteligencji
Qualcomm ogłosił w środę, że przejmie firmę PickNik zajmującą się oprogramowaniem dla robotów, aby wzmocnić swoją pozycję w dziedzinie fizycznej sztucznej inteligencji i robotyki.
Cztery komputery Mac Studio uruchamiają modele o bilionie parametrów, Apple rzuca wyzwanie narracji wnioskowania Nvidia
Szef działu sprzętu Apple podkreślił, że po zakupie urządzeń przez firmy nie ma potrzeby płacenia za tokeny, a lokalna moc obliczeniowa może być bardziej ekonomiczna niż długoterminowy wynajem GPU w chmurze. Według Goldman Sachs, jeśli więcej zadań inferencji przeniesie się na urządzenia końcowe, udział Nvidia w dodatkowych aktywnościach AI może być niższy niż oczekiwano przez rynek. Obecnie implikowana zmienność Nvidia jest najniższa od czasu przed pandemią, a wyceny opcji praktycznie nie przewidują premii za ryzyko związanej ze zmianą narracji. Goldman Sachs zaleca zatem kupno opcji put na Nvidia oraz długą pozycję na Apple.
Premier Kanady: umowa handlowa między USA a Kanadą wciąż jest możliwa, ale Ottawa nie zrezygnuje z prawa do pogłębiania współpracy z Unią Europejską
Kanadyjski premier Carney stwierdził, że osiągnięcie umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal możliwe, ale Kanada nie wymieni swojej suwerenności na umowę, szczególnie stanowczo utrzymując prawo do samodzielnego podpisywania porozumień handlowych. Jednocześnie Carney aktywnie promuje pogłębianie współpracy między Kanadą a Unią Europejską, obejmujące kluczowe minerały, energię, badania naukowe oraz wymianę studentów, aby zmniejszyć zależność od USA i bronić suwerenności narodowej. Podkreślił, że w dobie, gdy łączność może zostać wykorzystana jako broń, zróżnicowana współpraca jest koniecznością dla zachowania suwerenności.
Co by się stało, gdyby nabywcy mocy obliczeniowej stali się sztuczną inteligencją?
Ceny krypto
Więcej
