Zmiana siły negocjacyjnej w centrach danych: dawniej decydowali dostawcy chmury, teraz „CoreWeave i podobni” zaczynają się stawiać

Giganci chmury obliczeniowej byli niegdyś niezachwianymi, dominującymi stronami w negocjacjach dotyczących wynajmu centrów danych dla AI. W przeszłości duże firmy chmurowe, takie jak Microsoft czy Google, dzięki potężnemu kapitałowi i najwyższym ratingom kredytowym dominowały w negocjacjach z CoreWeave, Nebius, Nscale oraz innymi nowymi dostawcami chmury i operatorami centrów danych.

Jednak według The Information w dniu 7 września, ponieważ tacy dostawcy chmurowi jak Microsoft pilnie chcą, aby racki serwerowe Nvidia zostały szybko uruchomione, operatorzy centrów danych tacy jak CoreWeave zyskują coraz większą siłę negocjacyjną, a warunki kontraktowe zaczynają przechylać się na korzyść strony podażowej.

Ta zmiana przekształca cały krajobraz interesów w łańcuchu infrastruktury AI — od elastyczności umów SLA, przez ustalanie cen zakupu energii, po rolę producentów chipów — zasady są na nowo pisane.

Rosnąca siła negocjacyjna operatorów centrów danych, ostrzejsze warunki płatności

Umowy SLA (Service Level Agreement) pozostają kluczowym polem walki.

Dotychczas punktem wyjścia dużych dostawców chmurowych były żądania, by czas pracy każdego racka serwerowego zbliżał się do 100%, przy jednoczesnym określaniu bardzo rygorystycznych standardów dotyczących temperatury i wilgotności w serwerowni.

Jeden z managerów centrum danych ujawnił, że widział taki zapis w kontrakcie: wystarczy, że jeden rack przestanie działać z powodu awarii zasilania, przegrzania lub problemu ze switch’em, a dostawca chmurowy może anulować sześciomiesięczny czynsz za wynajem. Jeśli naruszenia SLA się nawarstwią, dostawca chmurowy może nawet rozwiązać umowę najmu.

Ten manager podkreślił, że negocjacje SLA polegają zasadniczo na wyborze pomiędzy „najlepszą ceną” a „trwałością kontraktu” — im ostrzejsze warunki, tym wyższa cena, ale także większe ryzyko. „Jeśli uda się wywalczyć łagodniejsze penalizacje SLA, to i niższa cena jest tego warta.”

Obecnie, wraz ze wzrostem możliwości negocjacyjnych operatorów, te skrajne zapisy są stopniowo łagodzone.

Nie tylko SLA — warunki płatności także przechylają się na korzyść operatorów.

Jak donosi źródło cytowane przez managera kredytowego, zdarzają się przypadki, gdy klient wynajmuje tylko niewielką część dużego centrum danych, a umowa przewiduje, że jeśli klient nie zapłaci na czas, musi pokryć czynsz za cały obiekt przez wyznaczony okres.

Właściciel centrum danych przyznaje się do takiego podejścia: „Mówi: ‘Słuchaj, wiemy, że to absurdalne... ale możemy sobie na to pozwolić.’”

Nvidia, AMD: producenci chipów jako gwaranci kredytowi

Operatorzy zyskują kolejne atuty dzięki aktywnej interwencji producentów chipów.

Według relacji kolejnego managera centrum danych, aby zapewnić budowę centrów danych obsługujących ich chipy, Nvidia i AMD rywalizują ze sobą o gwarancje kredytowe dla klientów w tych samych projektach centrum danych.

„Nvidia jest bardziej agresywna, bo jej bilans jest bardziej solidny.” — wyjaśnia informator.

Takie ustalenia są szczególnie korzystne dla deweloperów centrów danych: Nvidia i AMD są gotowe udzielić gwarancji kredytowych nawet na 15 lat umowy najmu, podczas gdy kontrakty Nvidii z niektórymi nowymi dostawcami chmurowymi wcześniej wynosiły tylko 6 lat.

Koszty energii: różnice nawet o 400% w tym samym miesiącu

Energia jest największym składnikiem kosztów operacyjnych centrów danych — czasem przekracza jedną piątą całkowitych kosztów, a czasem znacznie więcej.

Wspomniany manager kredytowy zauważył, że ceny energii dla różnych klientów potrafią w tym samym miesiącu wahać się aż o 400%.

Paradoks polega na tym, że każdy klient sądzi, iż wynegocjował dobrą cenę, a w rzeczywistości najwięksi dostawcy chmury często płacą najwyższe stawki — bo ich na to stać.

Presja niedoboru energii nadal narasta. Według wcześniejszych doniesień The Information, Elon Musk przewiduje poważną lukę energetyczną w 2027 roku i planuje budowę własnej fabryki turbin. Tymczasem niektórzy developerzy centrów danych kupują turbiny gazowe po wysokich cenach od nieznanych „dzikich firm”, co dodatkowo zwiększa koszty ubezpieczenia i finansowania.

Wszystko to sprawia, że prognozowanie kosztów prowadzenia centrów danych staje się bardzo trudne.

Według doniesień, w ostatnich latach koszt budowy centrum danych o mocy 1 GW ponad dwukrotnie wzrósł. Jeśli koszty będą nadal rosnąć, wpłynie to na nastroje inwestorów największych spółek giełdowych na świecie.

Fragmentacja mocy obliczeniowej: kolejna strategia Nvidii

W obliczu niedoboru dużych centrów danych, CEO Nvidii, Jensen Huang, podczas konferencji dla klientów Equinix, zaproponował inną ścieżkę.

„Moc obliczeniowa ulega fragmentacji” — powiedział na konferencji — „Świat AI zostanie zasadniczo zdecentralizowany i silnie rozproszony.”

Nvidia, Equinix i Together AI ogłosili na konferencji wspólną inicjatywę: Together AI zakupi sprzęt Nvidia i wdroży go w istniejących centrach danych Equinix, oferując małym i średnim firmom usługę inferencji modeli AI open source.

Huang opisał logikę tego rozwiązania: elementy zadań AI wrażliwe na opóźnienia będą wykonywane w centrum danych Equinix najbliższym użytkownikowi, natomiast zadania związane z pamięcią i inferencją mogą być realizowane w bardziej odległych lokalizacjach.

Podobnej opinii byli również managerowie Google, Cisco i nowego dostawcy chmurowego Lambda Labs: inferencja AI będzie coraz bardziej zdecentralizowana, a sieć złożona z tysięcy małych obiektów może stać się dominującą formą w przyszłości.